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财富管理机构竞争力报告：中国理财产品市场发展与评价（2018～2019） 收藏
简 介：本书聚焦财富管理的机构竞争力，从机构组织、业务模式、服务体系（产品和增值等）、风控体系、IT系统、人力资源等维度考察金融或非金融机构参与财富管理业务的竞争力情况，共九个章节，分别涵盖私人银行、证券公司、保险公司、基金公司（分别包括私募证券、私募股权和公募基金）、信托公司、第三方财富管理机构、家族办公室以及从事财富管理行业的律所，旨在为政府部门或监管部门的决策制定、金融机构的展业拓业、高净值客户尤其是家族企业主的服务机构选择提供相关决策参考依据。
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家族财富管理：策略、产品与案例 收藏
简 介：《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。
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钱去哪了：大资管框架下的资金流向和机制——中国理财产品市场发展与评价（2013～2017） 收藏
简 介：大资管框架下的资金流向分析，旨在从银行同业和银行理财、证券资管业务、保险资管业务、证券投资基金以及信托计划等维度分析研究其资金流向、流向机制以及资金流向的规范渠道和机制等，兼顾资管监管乱象和监管历程、现阶段资管市场分业监管以及资管市场监管趋势分析等。本书的创新之处或主要贡献在于从资产管理的视角研究分析其资金流向和机制，探求现有市场发展中的相关问题，并给出进一步发展的市场展望或政策建议等。
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影子银行与银行的影子：中国理财产品市场发展与评价（2010~2012） 收藏
简 介：本报告系统阐述了理财产品评价评级方法，银行理财产品总体发展情况，对人民币和外币银行理财产品进行介绍和评价，报告还涵盖银行理财产品的排名、证券投资基金理财产品评价分析等一系列重要内容。 个性化理财时代的到来要求我们尽快建立起独立的评级/评价机制，以为市场提供揭示、分析、比较各类产品、各种理财机构信息的准公共服务。这也是《中国理财产品市场发展报告》的初衷和价值所在。
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财富管理机构竞争力报告：中国理财产品市场发展与评价（2018～2019） 收藏
简 介：本书聚焦财富管理的机构竞争力，从机构组织、业务模式、服务体系（产品和增值等）、风控体系、IT系统、人力资源等维度考察金融或非金融机构参与财富管理业务的竞争力情况，共九个章节，分别涵盖私人银行、证券公司、保险公司、基金公司（分别包括私募证券、私募股权和公募基金）、信托公司、第三方财富管理机构、家族办公室以及从事财富管理行业的律所，旨在为政府部门或监管部门的决策制定、金融机构的展业拓业、高净值客户尤其是家族企业主的服务机构选择提供相关决策参考依据。
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日本财富管理业研究报告 收藏
作者： 王增武 宣晓影 主编 张凯 覃婧 副主编 出版时间：2019年11月
简 介：本书为财富管理列国志的首篇报告，主报告从客户需求、机构从业、产品服务以及国内启示等维度全面阐释了日本财富管理业发展的概要情况；分报告一重点阐释了与财富管理业相关的税制情况和常见的税务筹划方式；分报告二主要分析了日本的家业传承模式，总结了日本家族企业传承的关键要素；分报告三简述了日本财团法人的基本定义、主要案例和功能定位；分报告四从源起概述、功能分类和主要特点等维度详述了日本家族信托的发展情况，以及相关政策建议。
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家族财富管理：策略、产品与案例 收藏
简 介：《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构开展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。
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钱去哪了：大资管框架下的资金流向和机制——中国理财产品市场发展与评价（2013～2017） 收藏
作者： 殷剑峰 吴建伟 王增武 著 出版时间：2017年07月
简 介：大资管框架下的资金流向分析，旨在从银行同业和银行理财、证券资管业务、保险资管业务、证券投资基金以及信托计划等维度分析研究其资金流向、流向机制以及资金流向的规范渠道和机制等，兼顾资管监管乱象和监管历程、现阶段资管市场分业监管以及资管市场监管趋势分析等。本书的创新之处或主要贡献在于从资产管理的视角研究分析其资金流向和机制，探求现有市场发展中的相关问题，并给出进一步发展的市场展望或政策建议等。
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影子银行与银行的影子：中国理财产品市场发展与评价（2010~2012） 收藏
简 介：本报告系统阐述了理财产品评价评级方法，银行理财产品总体发展情况，对人民币和外币银行理财产品进行介绍和评价，报告还涵盖银行理财产品的排名、证券投资基金理财产品评价分析等一系列重要内容。 个性化理财时代的到来要求我们尽快建立起独立的评级/评价机制，以为市场提供揭示、分析、比较各类产品、各种理财机构信息的准公共服务。这也是《中国理财产品市场发展报告》的初衷和价值所在。
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资产管理与债券市场 收藏
关键词：
出处： 中国债券市场：2023～2024
简 介：·从2023年的资产管理市场表现来看，主要有如下特征：第一，资产管理规模总量停滞；第二，公募基金资管规模自2010年以来首次超过商业银行理财产品规模（结构性存款不纳入的情况下）；第三，通道转型结果不一，券商资管规模延续收缩趋势，信托公司资管规模延续增长趋势；第四，保险公司资管规模稳定增长，私募基金资管规模、基金专户资管规模、期货资管规模、企业资产证券化资管规模整体上变动不大。 ·2023年6月9日，中国人民银行发布《银行间债券市场债券估值业务管理办法（征求意见稿）》，征求意见稿有利于引导银行间市场的估值体系进一步完善，促进净值化产品的发展更平稳，减少由市场非理性波动导致的风险性事件。
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债券交易及存量特征 收藏
关键词：
出处： 中国债券市场：2023～2024
简 介：·2023年，中国债券市场现券交易额及与GDP之比整体上延续了增长趋势，截至2023年9月，现券交易额与GDP之比已上升到285.65%，创历年来新高。结构上，银行间市场在回购交易及现券交易上继续占据主导地位，但随着债券市场体系的完善及交易所市场与银行间市场互联机制安排的建立，交易所市场的现券交易额占比延续了近两年的不断提升趋势，2023年1～9月，交易所市场的现券交易额占比达到12.99%，达到2004年以来的最高值。 ·从债券品种来看，信用债的成交量仍然远小于利率债，其中，在利率债中，金融债成交量占比最高，国债次之。 ·从托管总量来看，截至2023年9月底，债券市场托管总量为150.71万亿元，较2022年底上升6.71%，其中占比最高的三个种类分别为地方政府债（25.64%）、金融债（24.04%）以及国债（18.54%）。
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资管与债券市场 收藏
关键词：
出处： 中国债券市场：2022
简 介：·近年来，随着我国GDP的增长与居民收入水平的提升，我国资产管理市场也快速发展。预计截至2022年9月末，各金融机构资管产品规模为152.79万亿元，相较于2021年底提升3.97%，继续保持小幅增长趋势。而资管产品规模相较于GDP的深化程度则从2016年最高的153.47%逐步下降到130%以下。尤其是2018年资管新规实施后，以信托计划、券商资管为代表的通道业务迅速收缩，调结构成为资管市场的主旋律。 ·从各机构资管产品2022年的规模表现来看，除证券公司外，其余机构基本上均实现了正增长（较2021年底）。 ·中债登显示，银行间债券市场中商业银行持仓规模最大，其后为保险机构及证券公司，三者均主要持有国债、地方政府债及政策性银行债。上清所显示，存款类金融机构持仓规模最大，其后为证券公司及保险类金融机构。存款类金融机构主要持有同业存单、中期票据及金融债；证券公司主要持有中期票据及同业存单；保险类金融机构主要持有中期票据及金融债。上交所显示，商业银行持仓规模最大，其后为保险机构及证券公司资产管理计划。中小企业私募债、公司债及企业资产支持证券是资产管理公司主要配置的产品。深交所显示，基金持仓规模最大，其后为券商集合理财、保险机构及信托机构（商业银行未算在内）。公司债、非公开发行公司债及企业资产支持证券是资产管理公司主要配置的产品。
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债券交易及存量特征 收藏
关键词：
出处： 中国债券市场：2022
简 介：·2022年，中国债券市场现券交易规模及其相较于GDP的深化程度延续了2001年以来的增长趋势，截至2022年6月，现券交易规模占GDP的比例已上升到242.51%，创历年来新高。结构上，银行间债券市场在回购及现券交易上继续占据主导地位，但随着债券市场体系的完善及交易所债券市场与银行间债券市场互联机制的打通，交易所债券市场的债券交易占比延续了近两年的不断提升趋势，2022年1～9月，交易所债券市场现券交易规模占总成交量的10.82%，达到2003年以来的最高。从债券品种来看，信用债的成交量仍然远小于利率债，其中利率债成交量中金融债的占比最高，国债次之。在非双边流通的信用债产品中，在交易所债券市场较活跃的品种是可转债，而银行间债券市场主要为中期票据和短期融资券。
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律师事务所 收藏
关键词：
出处： 财富管理机构竞争力报告：中国理财产品市场发展与评价（2018～2019）
简 介：改革开放至今，中国律师站在弄潮而起的创一代中国企业集群背后推进并陪伴着它们的发展，一件案件的背后，或许关系着一个人，一个家庭，一个家族，一个企业，乃至整个社会……峥嵘40年，随着我国社会主义法律体系的完善，法律部门分工更加精细化，律师行业更为专业化，财富管理应运而生，出现在律师行业之中，“法商”理念开始渐入大众的视野。据招商贝恩联合发布的《2019中国私人财富报告》数据统计，2018年可投资资产在1000万元人民币以上的中国高净值人群数量达197万人，2019年底预计将达到约220万人。面对如此规模的财富管理市场，律师的作用不言而喻。鉴于此，本文从市场概览、发展特点以及主要案例三个方面展示当前律师在财富管理行业的从业情况。
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