社会科学文献出版社 2020-10出版
家族财富管理调研报告（2020）：家族财富管理十年回顾与展望
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本报告拟从机构（含市场）、产品服务和监管政策等维度总结过去十年家族财富管理业务的发展情况，展望下一个十年的发展趋势。
一、机构市场篇
从组织架构、业务模式（或盈利模式）、产品/服务体系（概述）、增值服务、风控体系、人力资源、IT系统建设等维度分析私人银行、证券公司、保险公司、信托公司和非金融机构（含三方财富和家族办公室）等家族财富管理业务参与机构的情况。
二、产品/服务篇
金融服务，从家族信托、保险金信托和慈善信托等维度阐释不同类型参与机构的金融服务内容、创新案例、存在的问题及优劣对比等。
非金融服务，从家族宪章、家族委员会等维度阐释不同类型参与的非金融服务情况，以及消费信托、股权信托等创新服务类型。
三、监管政策篇
国内篇，总结国内资管市场尤其是与家族财富管理业务相关的监管政策演变之路，兼顾重点监管政策的评述，如资管新规等。
国际篇，总结代表性国家或地区的监管政策演变情况，可重点关注与私人银行、家族信托业务相关的监管或税务等政策。
四、总结展望篇
在对前述三篇内容进行简要总结的基础上，继续从前述三个维度展望下一个十年的发展趋势。
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内容介绍
参考文献
图书详情
ISBN:978-7-5201-7206-6总页码:176
字数: 252千字装帧:平装
内容简介
本书由五矿信托联合国家金融与发展实验室财富管理研究中心共同编撰完成。全书共分市场、机构、服务、监管和专题五篇，探讨了家庭财富管理行业的十年发展，从组织架构、业务模式、风控体系和IT系统等维度阐释商业银行、信托公司、保险公司和证券公司等机构财富管理板块的发展情况，信托公司的家族财富管理业务，家族信托和保险金信托业务，慈善信托的发展，家族宪章服务功能定位和典型案例，消费信托、艺术品信托和养老信托等创新性信托业务的发展，以及对财富管理行业的总结和展望。
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