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财富管理机构竞争力报告经济管理类;专著 VIP

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丛书名:

殷剑峰王增武社会科学文献出版社 2019-12 出版

ISBN：978-7-5201-5911-1

关键词：证券公司家族办公室家族信托市场

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图书简介目录参考文献音频视频

本书聚焦财富管理的机构竞争力，从机构组织、业务模式、服务体系（产品和增值等）、风控体系、IT系统、人力资源等维度考察金融或非金融机构参与财富管理业务的竞争力情况，共九个章节，分别涵盖私人银行、证券公司、保险公司、基金公司（分别包括私募证券、私募股权和公募基金）、信托公司、第三方财富管理机构、家族办公室以及从事财富管理行业的律所，旨在为政府部门或监管部门的决策制定、金融机构的展业拓业、高净值客户尤其是家族企业主的服务机构选择提供相关决策参考依据。

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编写团队成员
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序言为我国财富管理提供新动力
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第一章理财子公司

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  一设立缘由：回归本源
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  二发展现状：相继成立
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  三监管措施：净资本管理
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  四对策建议：全方位多维度
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第二章银行系私人银行

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  一发展梗概：国际、国内视角
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  二发展特点：评价体系视角
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  三发展展望：金钗之年再出发
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  附录1 银行系私人银行的基本信息
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  附录2 银行系私人银行的客户数、AUM及户均AUM等
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第三章证券公司

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  一国际经验：摩根IT系统
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  二国内实践：未来可期
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  三发展建议：五大层次
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  附录摩根士丹利科技系统介绍
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第四章人寿保险公司

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  一概念性质：制度优势
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  二组织架构：五种形式
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  三产品服务：相对完善
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  四增值服务：初具雏形
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  五发展展望：重塑保险文化
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第五章公募基金业

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  一发展历程：五个阶段
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  二发展现状：规模视角
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  三创新探索：投资顾问
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  四发展展望：挑战与机遇并存
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第六章私募证券投资基金

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  一市场概览：规模数量
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  二市场特点：多个维度
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  三发展展望：四大趋势
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第七章私募股权投资基金

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  一市场概览：冰川时期
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  二市场特点：IPO退出为主
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  三热点评述：创新方向
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  四发展展望：挑战何在
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第八章家族信托市场

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  一文化渊源：中华文明
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  二市场概览：初具规模
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  三产品体系：相对完备
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  四发展展望：制度先行
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  附录1 《李经方遗嘱》受益人结构
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  附录2 信托机构参与家族信托的基本信息
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  附录3 慈善信托的单数、规模及单均规模等
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第九章独立财富管理机构

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  一发展历程：亟须转型
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  二组织架构：三种模式
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  三业务模式：尚未成型
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  四产品服务：“2+N”模式
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  五风控体系：持续强化
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  六系统建设：大力发展
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  七横向比较：差异明显
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  八发展建议：仍需强化
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第十章家族办公室

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  一国际经验：六大模式
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  二国内实践：刚刚起步
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  三发展展望：前景广阔
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第十一章律师事务所

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  一市场概览：律所律师情况
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  二发展特点：评价体系视角
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  三主要案例：证据思维缺位
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  四发展展望：法商决定当下
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  附录1 国际法律评级机构私人财富管理领域律所榜单
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  附录2 国际评级机构私人财富管理领域律师榜单
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  附录3 中华遗嘱库服务项目一览表