印度尼西亚经济社会发展报告（2018）：趋势与挑战

2017～2018年上半年，印度尼西亚（以下简称印尼）经历了不平凡的一年半，地方首脑直选、总统选举预热、亚运会举办、“印尼制造4.0”计划出台、货币急跌、贸易环境改变等，印尼政治经济和社会各方面取得了一系列成就，也面临重大风险和挑战。本报告由印尼与中国两国学者合作，从多个维度，分析了印尼经济社会发展趋势和挑战，以及对中印尼合作的一些启示。
全书共分为五部分，分别是总报告、政治与法律篇、宏观经济篇、产业与工商篇，以及社会与人文篇。
总报告，系统总结了印尼一年来取得的成就和面临的挑战。在经济方面，主要成就是实现了连续三年经济稳定增长、基础设施得到改善、居民就业和收入趋稳，政府经济职能得到强化，但2018年以来，宏观经济面临重大挑战，货币大幅贬值，汇率已高于1998年东南亚金融危机时的水平，经常账户赤字已超过GDP的3%，引资难度增加，先行指标（CLI）显示下行信号等。工商领域，“印尼制造4.0”计划、重振油气投资、大力提升物流效率成为热点。社会人文领域，反腐纵深发展、减贫工作和教育投入加大是主要成就，但也面临教育质量提高困难、长效脱贫机制缺乏、权力核心的反腐阻力、伊斯兰政治化倾向增强等挑战。国际关系上，与欧美的贸易摩擦增加，但与美国加强了军事合作；与中国关系在实用主义导向下深化发展，经贸关系更加密切；印尼正在加大力度拓展南亚和非洲市场，并加强了与印度的海事合作，旨在谋求成为区域大国和海洋强国。
政治与法律篇，首先，分析了印尼伊斯兰的政治化趋势及其对选举的影响问题。伊斯兰教的政治影响在印尼曾一度被边缘化，但民主化改革后，政治伊斯兰日渐升温，呈现从边缘向中心进发的态势。虽然伊斯兰政党在历年竞选中的得票率呈下降趋势，但地方自治和代议制度为伊斯兰政治化提供了天然土壤，各种政治势力为了竞选利益而主动迎合伊斯兰族群诉求，“世俗领袖+宗教领袖”式总统组合将成为常态。其次，系统分析了印尼劳工法律环境，指出其法律设定倾向于推动长期固定劳动关系，偏向于保护劳动者利益而在一定程度上对劳动效率管理形成掣肘，同时对外籍劳工限制较多，外籍劳工比例极低，仅为0.07%。再次，分析了印尼的土地法律环境问题，总结了外资在印尼可持有的土地权类型及差异，并剖析了存在的相关风险问题，主要是土地权益来源和确权依据多样化，存在重叠，有明显交易风险；林地与非林地管理冲突，土地规划不完整且有随意性，用地合规性风险明显。
宏观经济篇，首先，对印尼近一年多来的宏观经济表现和趋势进行了系统分析。2017～2018年上半年，印尼经济整体保持了持续增长，物价稳定，政府收支平衡改善。但也面临经济增速落后于其他主要东盟国家、贸易盈余连续下滑至赤字、经常项目赤字扩大到占GDP比率3%的水平、货币大幅贬值等问题。从趋势上看，经济下行压力较大，短期内仍会出现资本外流。其次，专门针对印尼对外经贸问题进行了剖析，总体上佐科政府采取了扩大开放的对外经贸政策，但长期积累的一些贸易障碍依然存在，贸易保护主义也不容忽视。中美贸易摩擦对印尼将产生溢出影响，受冲击的商品品类主要是橡胶、棕榈油、鞋类、煤、铝和钢等。
产业与工商篇，涉及印尼基础产业和近年的工商热点。在交通运输产业，政府推出了一揽子交通基础设施建设项目，但总体进展较为缓慢，尤其是公路和铁路方面，相关代表性企业的资产收益率逐年降低，但海运与航空企业营业收入提升较为明显。其次，能源产业方面，油气资源潜力巨大，但由于投资不足，探明的可开采储量和实际产能呈下降趋势，石油储产比为9.2，远低于世界储产比50.2的水平。中印尼能源合作空间较大，但也面临印尼国内“资源民族主义”情绪和其他国家的干扰。另外，政府推出了“印尼制造4.0”计划，数字技术是“印尼制造4.0”计划的重点领域，也是整个计划的关键支撑。报告从发展电子政务和电子商务两个渠道探讨数字技术的应用和发展问题，人口红利、移动互联网的普及是印尼发展电子商务和互联网金融最主要的有利因素，政府也出台了相关激励措施，而物流不便、科技相对落后、监管体系不成熟、人才匮乏等则是其主要挑战。
社会与人文篇，首先，指出印尼中小学入学率较高，师生比也比较理想，表明印尼政府为学龄人口提供了较充分的受教育机会。但从教育质量角度看，印尼基础教育质量存在明显短板，国际排名靠后，尤其是数学科评分很低。政府教育投入已占政府预算支出约20%的比重，但相对于社会需求仍明显不足，制约了教育质量提高。其次，分析了印尼支柱产业之一的旅游业的环境和人文影响问题，指出旅游业发展为当地经济注入活力的同时也带来了文化和环境的挑战，一是旅游企业大部分是由外地资本控股，相关管理岗位也主要由外岛籍人士担任，导致当地居民的获得感不强；二是旅游开发已经对宗教环境、自然环境和人文环境产生负面影响。