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信托公司参与跨境业务研究

摘要

目前,国内经济及资本市场仍在发展阶段,对于信托开展资产管理业务和投资理财业务,境外投资成为信托公司转型发展战略之一。结合跨境资产管理的政策和监管制度,以及信托公司自身的业务类型,本文总结了信托公司跨境资产管理业务的现状及发展思路,提出了信托公司在跨境资产管理业务的路径选择上的三种模式,并初步探讨了信托公司境外投资的未来发展方向。

作者

聂雅雯 纽约大学金融工程硕士。曾任职于普华永道会计师事务所(纽约),现任职于中建投信托风险管理部。曾参与美国四家大型数据金融公司开展的金融衍生品定价估值及金融产品风险管理方面的研究,在信托房地产业务、租赁行业资产证券化、股权投资等方面具有丰富的风险管理审批经验。
葛枫 ,现任中建投信托研究创新部研究员。

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信托公司参与跨境业务研究

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章节目录

  • 一、跨境资产管理的政策和监管
    1. (一)企业自主境外投资
    2. (二)信托机构对外金融投资
      1. 1.合格境内机构投资者(QDII)
      2. 2.合格境内个人投资者境外投资(QDII2)
    3. (三)个人对外金融投资
  • 二、信托跨境资产管理业务的市场环境及市场需求
    1. (一)信托跨境资产管理业务的市场环境
    2. (二)信托跨境资产管理业务的市场需求
      1. 1.资产管理的全球配置需求
      2. 2.实体企业境外投资需求
  • 三、信托跨境资产管理业务的路径选择
    1. (一)申请境外投资业务资格开展境外业务
    2. (二)在境外通过子公司开展境外业务
    3. (三)与境外投资机构合作,实现业务出海
  • 五、信托跨境资产管理业务的发展方向
    1. (一)境外证券
    2. (二)境外家族信托等定制信托
    3. (三)境外基金
    4. (四)信贷资产证券化或专项资产管理计划
    5. (五)跨境股权投资业务
    6. (六)跨境人民币投贷业务
    7. (七)跨境人民币双向资金池业务
  • 六、结论

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