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2019年我国新能源汽车市场及趋势分析

摘要

2019年我国新能源汽车销量达120.6万辆,占全球市场份额的53%,产销规模自2015年起连续五年居世界首位。但与传统燃油车相比,新能源汽车市场规模仍较小,2019年新能源汽车市场渗透率为4.7%,未来市场增长空间广阔;同时2019年我国新能源汽车产销出现首次下滑,同比分别下降2.3%和4.0%,产业成熟度不高、市场驱动乏力、企业韧性不足等问题日益凸显。从车型结构来看,新能源乘用车呈现中大型化发展趋势、客车集中在8~12(含)米区间、货车则以轻型货车为主。分动力类型来看,纯电动车型仍占据我国新能源汽车市场主导地位,插电式混合动力车型集中在乘用车领域,燃料电池车型以商用车为主并逐步加快应用。从区域分布来看,新能源汽车主销区域正由限购城市向非限购地区及二、三、四线城市下沉。预计疫情短期将对新能源汽车市场造成波动,但随着企业车型产品的持续投放及多项政策出台,公共领域电动化进程有望提速,新能源汽车消费有望进一步增长,长期来看,产业持续向好趋势未变。

作者

刘可歆 ,硕士,中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。
刘万祥 ,硕士,中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。
方海峰 ,博士,高级工程师,中汽中心首席专家、中国汽车战略与政策研究中心室主任。

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报告目录

  • 一 市场规模:连续五年居全球首位,但2019年首次同比下滑
  • 二 车型结构:乘用车维持正增长趋势,商用车市场出现明显下滑
    1. (一)新能源乘用车市场规模小幅增长,车型呈中大型化发展趋势
      1. 1.乘用车市场规模维持正增长,纯电比例提升至近八成
      2. 2.前十企业产量占比约七成,新能源乘用车车型不断丰富
      3. 3.车型级别逐步向中大型化发展,A级以上车型比例快速提升
    2. (二)新能源客车电动化比例较高,市场规模趋于稳定
      1. 1.客车销量规模持续下滑,市场增量空间有限
      2. 2.客车产业集中度较高,前十企业产量占比超七成
      3. 3.客车车长以8~12(含)米为主,轻型客车占比小幅提升
    3. (三)新能源货车产量大幅降低,企业分布相对分散
      1. 1.新能源货车产量下降明显,纯电动车型占据主导地位
      2. 2.货车企业分化较为严重,过半企业产量不足50辆
      3. 3.轻型货车占据主要地位,中重型货车开始起步
  • 三 动力类型:纯电动车型市场优势明显,合资企业插电式产品布局较多
    1. (一)纯电动车型占据主导地位,近年市场占比均在八成以上
    2. (二)插电式车型以乘用车为主,合资产品占比较高
    3. (三)燃料电池汽车重点布局商用车领域,并逐步加快示范应用
  • 四 区域分布:消费市场逐步下沉,整体电动化水平依然较低
    1. (一)前十省份销量占比达七成,乘用车及客车应用区域较广
    2. (二)主销区域由限购地区逐步向非限购地区转移
    3. (三)全国电动化率仍普遍较低,北上广保有量位居前列
  • 五 趋势研判:产业长期向好趋势未变,市场格局将面临重塑
    1. (一)疫情短期冲击新能源汽车市场,未来仍将持续向好发展
    2. (二)多项政策出台提振市场消费,公共领域电动化进程有望提速
    3. (三)企业电动化参与度提升,市场竞争格局面临重构
    4. (四)示范应用推动燃料电池汽车发展,商用车或成为突破点

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