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ESG投资在养老金投资中的国际借鉴
摘要
近年来,ESG投资理念在全球快速兴起,并在国际资管行业逐渐成为一种主流的投资理念和投资策略。ESG投资不仅可以将先进的社会治理理念与投资实践相结合,而且更能帮助投资者积极规避或应对重大的投资风险。同时,从海外投资实践来看,ESG投资注重长期价值,非常符合养老金等长期资金的投资理念。因此,目前美国、英国、加拿大、日本、荷兰、韩国等许多发达国家的养老金投资纷纷采纳ESG的投资框架。在我国,养老金同样具有规模大、追求长期收益回报等特征。同时,养老金的资金特性决定了其投资风格以长期价值投资为主,与ESG投资理念相契合。借鉴国际经验,推动养老金积极践行ESG投资,既是推动国家经济转型与可持续发展的关键环节,也是养老金创造长期收益回报的重要需求。本文将通过分析ESG投资的发展演变及海内外发展趋势、海外养老金投资中的ESG投资实践等方面,对中国养老金投资中ESG投资提出相关建议。
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报告目录
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一 ESG投资的发展演变与海内外发展趋势
- (一)ESG的定义与投资理念演变
- 1.ESG的定义
- 2.ESG的投资理念演变
- (二)海外ESG投资发展趋势
- 1.海外ESG投资发展迅速
- 2.海外ESG投资策略多样
- (三)国内ESG投资发展现状
- 1.政策支持力度较大
- 2.资管机构逐步参与
- 3.信息数据披露不足
- (一)ESG的定义与投资理念演变
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二 海外养老金开展ESG投资的实践与启示
- (一)美国加州公务员退休基金
- 1.ESG投资理念
- 2.ESG投资实践
- 3.ESG社会绩效提升
- (二)加拿大养老金计划
- 1.ESG投资理念
- 2.ESG投资实践
- 3.ESG投资案例
- 4.ESG社会绩效提升
- (三)日本政府养老投资基金
- 1.ESG投资理念
- 2.ESG投资实践
- 3.ESG投资案例
- 4.ESG社会绩效提升
- (四)荷兰退休金资产管理集团(APG)
- 1.ESG投资理念
- 2.ESG投资实践
- 3.ESG社会绩效提升
- (五)海外养老金开展ESG投资的启示
- 1.形成鲜明的ESG理念与目标
- 2.构建系统的ESG投资流程
- 3.设立专门的ESG投研团队
- 4.建立自主的ESG信息系统
- 5.推动企业提高ESG治理水平
- 6.开展合作提升ESG社会绩效
- (一)美国加州公务员退休基金
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三 国内养老金开展ESG投资的现状与建议
- (一)国内养老金开展ESG投资的现状
- (二)国内养老金开展ESG投资的建议
- 1.推动ESG制度框架建设
- 2.建立ESG信息披露制度
- 3.构建ESG配套激励机制
- 4.推进ESG投资实践落地
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