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第九章 国内外典型案例

作者

陈龙强 百信银行副首席战略官,国家金融与发展实验室特聘研究员。曾任职于中国人民银行、微众银行和京东金融集团,长期从事金融科技和互联网银行事业。
刘峻榜 百信银行研究员,毕业于北京大学金融信息与工程管理系,在互联网银行、数字货币、金融大数据等领域具有丰富的研究经历。
李伟东 就职于同盾科技。
袁伟斌 就职于同盾科技。
姜波 就职于同盾科技。

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第九章 国内外典型案例

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第九章 国内外典型案例

一 国外案例

(一)花旗银行

花旗银行(以下简称花旗)是花旗集团旗下的零售银行,目前已在全球160多个国家和地区开展业务,拥有超过2亿个客户账户,向消费者、公司、政府和机构提供种类繁多的金融产品及服务,包括消费者银行与信贷、公司与投资银行、证券经纪、交易服务和财富管理等。作为一家领先的百年国际大银行,花旗在开放银行方面也极具远见,走在了行业探索的前沿。

持续推进数字化战略。花旗于2012年提出了“移动优先”(Mobile First)战略,2017年进一步提出“打造数字银行”战略,着重强化自身数字化能力,积极拥抱外部伙伴,关注客户核心需求。花旗的数字化转型成果斐然,截至2017年底的3年内数字渠道交易量增长了15%,移动客户总量增长了40%。

投资与内部孵化并进,获取技术和人才资源。2010年,花旗设立了风投基金Citi Ventures(花旗创投),5年内,在区块链、数据分析、个人财务、财富管理、金融服务软件、贷款、支付结算、监管科技八大领域投资了20多家知名金融科技创新公司,其中包括Betterment、Plaid 和Chain等大名鼎鼎的金融科技公司。花旗也因此成为CB Insight 评选的美国十大对金融科技分类投资的银行中投资额最高的银行。2014年,花旗发起名为Citi Mobile Challenge的全球编程马拉松(Hackathon),并在美国、拉丁美洲、欧洲、亚太地区等地举行赛事,吸引了来自100多个国家和地区的数千名开发者参与,帮助花旗充分吸收外部金融科技的创意和人才。

积极对外合作进行创新探索。在推出API开发者中心之前,花旗已经与万事达卡(MasterCard)、Virgin Money、Wonder等领先公司率先展开合作,这些公司使用花旗API构建创新客户解决方案。早些时候,花旗的Pay with Points API便开始在美国为持有符合条件的花旗信用卡的花旗ThankYouRewards会员提供便利:用户在BestBuy.com或Wonder App上使用花旗信用卡购物时,可用积分抵现支付全部或部分款项。

(二)高盛集团

高盛集团(Goldman Sachs)(以下简称高盛)是一家国际领先的投资银行,向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务,拥有大量的多行业客户,包括私营公司、金融企业、政府机构以及个人。高盛成立于1869年,是全世界历史最悠久、规模最大的投资银行之一,总部位于纽约,并在东京、伦敦和香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处。

在证券业的开放金融领域,高盛可谓投行机构的代表。2017年初,时任高盛CEO的贝兰克梵(Lloyd Blankfein)高调宣布:“我们是一家科技公司,我们是一个平台。”现任CFO查韦斯(Martin Chavez)也曾指出要基于API重构高盛,并货币化API。就具体产品而言,高盛的开放金融主要体现在SecDB(Securities Database)平台的对外开放。

金融危机后,以高盛为代表的华尔街巨头越来越重视量化投资,目前高盛的QIS(量化投资策略)部门管理的金额超过900亿美元。高盛QIS部门的量化分析师通过挖掘数据,寻找所有具有预测性、可以写成算法的信号:他们用机器算法寻找跨地域的链接,把世界划分成几百个相互牵制的“经济联合体”,Quant们再通过计算机模型分析数据,找到分布在上百万个不同地理位置的几十万个不同资产价格之间的千丝万缕的关系。

在此背景下,2016年高盛在科技赋能的道路上迈出了更激进的一步:免费向客户提供SecDB。SecDB是高盛自主开发的对资产进行风险定价和情景分析的强大数据库。SecDB每天都要对280万个组合,结合50万个不同的市场场景,执行2300万次定价计算。高盛对SecDB视如珍宝,曾经多次拒绝其他投行要求高额付费使用的请求。

从2016年开始,高盛把SecDB免费提供给客户使用,这让其在华尔街的竞争对手大跌眼镜。把自己的核心技术提供给客户,意味着高盛在消除交易中间人——高盛本身。客户直接使用SecDB之后,很可能用它进行分析,然后找另外一个收费比高盛低的投行下单。这无异于高盛在革自己作为“中间人”的命。这一步虽然走得坚决,但事后来看,高盛传统的交易员优势在技术风潮中已不复存在,电子交易极大地挤占了利润空间,因此为何不用自己的技术从客户那里赢得更多业务?高盛早于同业意识到传统业务及初级人才逐渐被机器和技术所取代,因此快人一步成就了其战略领先的地位。

2019年,高盛宣布SecDB将部分开源。高盛决定将在开发者合作网站GitHub上发布一些代码,允许客户直接与基于SecDB的新Web应用Marquee进行交互,包括数据提取、定价引擎和其他功能。除此之外,高盛每年还为其提供10万美元的资金,资助工程师开发使用其代码构建的应用。

高盛下一步商业模式转型的重要平台——Marquee。Marquee是一个建立在风险和定价引擎SecDB之上的平台,高盛从2013年开始开发Marquee,目前拥有约1.3万名用户。开发Marquee的目的是让客户能够快速、便捷地使用高盛的分析信息、数据和内容等。正如高盛的高管所言,“Marquee是我们的数字店面,我们的机构和企业客户在这里消费高盛的内容、风险分析、定价数据,并最终与我们进行交易”,“高盛致力于把Marquee平台打造成世界级的金融服务与风险管理平台”。Marquee本质上是一个允许高盛的不同业务以安全和一致的方式向客户开放的平台,让客户依赖并增强黏性。需要指出的是,客户通过Marquee API访问SecDB可能会降低基础设施开销,并根据提供的服务缩短投放市场的时间。但其背后有两个明显的限制:一是客户必须基于高盛的基础设施进行数据分析;二是客户只能访问高盛提供的应用程序,而不能访问高盛的实际内部开发平台。

高盛通过以上开放金融策略,让客户能够方便、快捷地获得数据和分析能力,强化了高盛与客户的关系,从而带来了更多业务,提高了附加值。

(三)西班牙对外银行

西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,BBVA)成立于1857年,迄今已经有160多年的历史。[]BBVA的定位是一家以客户为中心的全球化金融服务集团。截至2018年底,BBVA已经在超过30个国家和地区开展业务,拥有分支机构7963家、员工125627人,服务客户7450万人。

早在2016年2月,BBVA就宣布上线Open API平台。在随后的平台试运行阶段,BBVA邀请了超过1500家企业和开发者参与测试,以更好地了解平台与合作伙伴的关系,提高开发环境的安全性。经过一年多的试运行,2017年5月BBVA API Market对西班牙客户正式开放。BBVA在开放银行方面的成功实践并不是一蹴而就的,而是以长期的技术、资源和人才的积累与探索为基础的。

1.在自建开放银行平台之前,BBVA历经10年的数字化探索,积淀了丰富且宝贵的技术资源和业务经验

投资线上客户体验。2008年,BBVA推出了第一个数字项目“Tú Cuentas”(你的账单)——一个支出管理的线上产品。线上银行客户可以通过该平台统一管理多种支付手段的个人消费记录。4个月后“Tú Cuentas”获得了初步的成功,近1/3的线上银行客户成为其用户。

人性化客户交互体验。2009年,与IDEO合作、历时3年的ABIL项目正式部署,这款完全抛弃了实体键盘操作而改用触摸屏的ATM引入许多人性化的设计概念,包括一个名为Hero的虚拟助理。受Hero启发,一个名为Lola的全新虚拟助手在两年后出现在线上银行的右下角,Lola可以通过对话的方式,帮助客户完成超过65%的线上银行服务。

加码移动支付。2012年,BBVA推出其第一个移动现金平台“Efectivo Móvil”。付款人通过Efectivo Móvil生成一个短信代码发送给收款人,收款人再用这个短信代码在西班牙的任意一个ATM上完成取现。2013年,BBVA推出旗下数字钱包“Wallet”,通过Wallet,用户可以在手机应用中管理各种银行卡,并实现线上支付和线下近场支付。

进入大数据领域。2014年,BBVA正式成立大数据公司BBVA Data & Analytics。2016年11月,为中小型企业提供交易分析能力的“Commerce 360”上线,初步探索数据变现模式。

技术基础设施持续投入。2016年5月,BBVA宣布与Red Hat在IaaS、PaaS等领域进行深入合作;10月,BBVA宣布与Amazon Web Services合作,以获得处理每天5.42亿笔交易的云计算能力;11月,BBVA与CRM领域巨头Salesforce合作,在西班牙实现全手机开户。

2.BBVA通过持续的资本运作,快速获得了重要的技术和人才资源

数字银行的收购。2014年2月,BBVA以117亿美元收购美国纯数字银行Simple;次年,以4500万英镑购置英国纯移动银行Atom Bank 29.5%的股权。

金融科技领域创业公司的投资。2013年,BBVA投资1亿美元成立旗下风险投资部门BBVA Ventures,着重投资金融科技领域的创业公司。2016年2月,BBVA关闭了原有的风险投资部门BBVA Ventures,重新投资2.5亿美元建立新的投资机构Propel Venture Partners,脱离母体,更加独立、专业地运作。目前,Propel Venture Partners管理着17家不同类型创业公司的股份,类型覆盖区块链、数字签名、保险、理财、员工福利等细分行业,主要分属在企业解决方案、个人金融以及客户体验相关工具三个方向,为BBVA提供技术、客户体验和解决方案(见图9-1)。

图9-1 BBVA开放银行平台现状

3.通过开放创新机制助力人才输入和项目孵化

BBVA于2009年开始设立开放创新中心,目前拥有3个开放创新中心,分别位于西班牙的马德里、哥伦比亚的波哥大和墨西哥的墨西哥城。BBVA开放创新中心是一个共享空间,举办的各类活动全部免费,运营成本全部由BBVA承担。

BBVA开放创新中心目前有三个重点项目:一是开放峰会(建立行业影响力);二是开放人才计划(人才与创意输入);三是开放市场平台(链接第三方创业公司)。

截至目前,BBVA在西班牙、美国、墨西哥三个国家共计开放了11个API,其中7个基于银行零售端用户信息,2个基于企业信息,还有2个是多渠道数据整合服务。

(四)星展银行*

星展银行成立于1968年,其前身为新加坡发展银行,为亚洲企业及机构银行、中小企业银行及零售银行等提供全方位的金融服务。星展银行生于亚洲、长于亚洲,充分了解本地区各市场的发展特点。通过多年的数字化改造,星展银行以数字科技重塑银行,先后于2016年和2018年被《欧洲货币》杂志评选为“全球最佳电子银行”,并于2018年被评选为“全球最佳中小企业银行”。此外,星展银行于2009~2018年连续十年被《环球金融》杂志评选为“亚洲最安全的银行”。

“提供银行服务的科技公司”转型之路。早在2009年,星展银行便走出了拥抱数字化的第一步。星展银行审视更新当时的基础设施,制定了一张应用系统的清单,以判断哪些需要保持、哪些需要购买和出售。根据清单逐渐推进,到了2014年,星展银行解决了基本的技术问题,准备开始新一阶段的转型。在此基础上,星展银行开始向科技公司转型,计划成为“提供银行服务的科技公司”。为此,星展银行规划了三个目标阶段。

第一,核心业务数字化。一方面,星展银行大大提高了自身的技术自营比例,过去星展银行85%的技术工作是外包的,2017年整个比例反了过来,85%的技术都是自营的,其余15%的非核心技术以外包实现;另一方面,星展银行推行从内到外的云化,从应用层到硬件层,所有应用变成微服务,用开源作为平台软件,同时采用多供应商的硬件。

第二,与客户融为一体,让银行隐形。星展银行的API开放平台扮演着基础且重要的角色。经过两年多的发展,该平台已拥有超过350个API,并与90多个合作伙伴建立了联系,将星展银行的金融服务嵌入合作伙伴的具体业务场景之中。

第三,将创业精神融入企业文化,转变成一家拥有2.2万人的初创企业。星展银行于2018年启动了一项旨在将星展银行、中小企业客户的问题及痛点与初创公司相匹配的计划——Startup Xchange。Startup Xchange计划专注于前沿技术的四个领域:人工智能、数据科学、沉浸式媒体和物联网。与传统的加速器不同,Startup Xchange面向银行业务实际中遇到的问题,引入初创公司与银行共同创建解决方案。自推出以来,Startup Xchange已经成功提供了10种新兴技术解决方案,成功地将21家初创公司与银行内部部门以及银行的中小企业客户进行匹配,以解决其业务上的痛点。Startup Xchange为初创企业提供了在银行学习与合作的机会,同时也鼓励银行员工向初创企业学习。每年有超过1.5万名星展银行员工参与设计研讨会、“黑客松”和推出其他创新相关举措,Startup Xchange也成为星展银行建立“2.2万人创业公司”使命的一部分。

在亚洲,星展银行走在了开放银行发展的前列。2017年底,星展银行推出了API平台,目前共开放了五大类21个子类的API,包括开户、储蓄账户信息、票据支付、商机发现等。经过一段时间的发展,目前该平台已拥有超过350个API,并与90多个合作伙伴建立了联系,包括AIG、Chubb、MSIG、新加坡国税局、Singtel、Calista、Grab、SoCash、GOJEK等。目前,已有3500名注册开发人员将星展银行的API整合到他们的解决方案中,为客户提供新的服务和体验,已有50多家企业进驻该平台,为客户开发能够带来更多便利和更高价值的解决方案,其中包括美亚保险、麦当劳、MSIG等家喻户晓的公司。

(五)荷兰合作银行*

荷兰合作银行(Rabobank)又称拉博银行,是1898年由荷兰农民发起的一个合作制银行,经过100多年的发展已经成为全球农业和食品行业的领袖银行。自成立以来,Rabobank持之以恒地为覆盖整个农业产业链的企业提供资金、知识和专业网络,处于全球农业行业的核心地位。荷兰40%的食品与农业产业链从Rabobank获得融资,Rabobank和全球的联盟银行共同为“亚非拉”超过200万户农户提供资金。

Rabobank组建了由Rabobank总行、106家成员地方银行以及世界各地的合作银行、研究机构和非政府组织组成的联盟,服务农业价值链端到端各个细分市场,建立了技术领先的“全球农场”在线生态平台,为客户提供全方位服务。Rabobank通过联盟构建的全球农业生态圈见图9-2。

图9-2 Rabobank通过联盟构建的全球农业生态圈

Rabobank专注农业领域,撬动多方合作,构建全球农业生态联盟,这种战略联盟的模式,对中小银行开展开放银行建设、融入开放银行生态极具借鉴意义。战略联盟模式允许中小银行撬动联盟伙伴的信息、资金、技术和人才,承接单一银行无法承接的业务,更好地服务于现有客户。同时,联盟形式的合作不会对银行现有业务模式造成重大改变,允许中小银行以低成本的方式快速拓展银行业务地域。联盟成员之间通过交换独特资源(但不涉及交叉持股)建立深入合作(如数据交换、科技交换、客群共同经营等)。

选择优势领域发起联盟。Rabobank的前身是1898年成立的荷兰农民合作银行(Cooperative Farmers’ Bank)。Rabobank总行于1972年由荷兰的两家农村信用社合并而来,随后逐步吸纳了106家地方银行以及世界各地的合作伙伴组成联盟。Rabobank在100多年的历史中积累了大量全球农业的客户和信息,并从中获得了大量行业洞见,如它在全球15个办公室聘用了80位研究专家,研究内容覆盖整个农业价值链。同时,Rabobank以召开圆桌会议形式,强化其在业内的专业权威地位,它参与的多个全球可持续性生产圆桌会议包括GRSB(牛肉)、4-C协会(咖啡)、RSPO(棕榈油)、RTRS(大豆)和Bonsucro(糖)等。在专业基础方面,Rabobank进行了多种有针对性的创新,如偿还金额与农业季节性挂钩的农业贷款。Rabobank还创设了农村经理制度,在40多个农业产业集聚地安排了100多名农村经理,向农户提供金融之外的农业知识和解决方案。

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章节目录

  • 一 国外案例
    1. (一)花旗银行
    2. (二)高盛集团
    3. (三)西班牙对外银行
      1. 1.在自建开放银行平台之前,BBVA历经10年的数字化探索,积淀了丰富且宝贵的技术资源和业务经验
      2. 2.BBVA通过持续的资本运作,快速获得了重要的技术和人才资源
      3. 3.通过开放创新机制助力人才输入和项目孵化
    4. (四)星展银行*
    5. (五)荷兰合作银行*
    6. (六)富国银行*
    7. (七)贝莱德集团
  • 二 国内案例
    1. (一)中国工商银行
    2. (二)中国建设银行*
    3. (三)中国农业银行*
    4. (四)上海浦东发展银行
    5. (五)招商银行
    6. (六)平安银行
    7. (七)兴业银行
    8. (八)中信百信银行股份有限公司
      1. 1.商业模式:从“B2B2C”到“B+B2C”
      2. 2.“开放银行+”生态策略
      3. 3.开放银行加速器:从API赋能到产业赋能
    9. (九)微众银行
    10. (十)新网银行
    11. (十一)平安集团
    12. (十二)中国人民保险集团股份有限公司
    13. (十三)众安保险
    14. (十四)老虎证券

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