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第三章 土库曼斯坦油气工业实力透视

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王四海 博士,兰州大学政治与国际关系学院教授、兰州大学土库曼斯坦研究中心主任,莫斯科国立师范大学访问学者,中国中亚友好协会理事,有土库曼斯坦工作经历。主要研究方向:土库曼斯坦国别专门研究,中亚—里海国家基础问题研究(以能矿为主),特色俄语翻译与教学。出版教材与著作多部,主持国家社科基金项目2项、教育部项目3项,参与中—俄、中—哈、中—土重大国际能源合作项目多项。

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第三章 土库曼斯坦油气工业实力透视

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第三章 土库曼斯坦油气工业实力透视

土库曼斯坦的油气工业基础形成于苏联时期,20世纪70年代土库曼加盟共和国的油气产量曾位居中亚5个加盟共和国之首,是苏联的重要油气基地之一。苏联解体、土库曼斯坦独立以后,土库曼斯坦油气工业因失掉经济链、缺乏资金与技术支持等因素影响,一度经历了低迷萎缩发展时期。后来,随着国家经济的恢复、国家对油气勘探与开发投入的增加、“引进外资、开发油气”对外开放政策的实施等,土油气工业又步入了正常发展时期。自2006年起至今,土国内的油气生产、加工与处理、消费、出口等能力在整体上一直处于上升态势,油气工业发展呈现出向多元化发展态势。2018年,土天然气储量位列世界第四位(约占全球10%)、天然气产量位列14位,储产比高达316.8。[]近年来,中国进口的天然气45%以上来自土库曼斯坦。如今,土是国际油气市场重要玩家之一,其日益增长的油气工业实力不可小视。

近年,在土库曼斯坦油气工业发展上,土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫正在押注天然气深加工行业。土建成了一批天然气化工项目,土油气工业硬实力得到了明显提升。

第一节 土库曼斯坦油气工业发展简史

在土库曼斯坦油气工业发展史上,石油工业发展早于天然气工业一个世纪之多,但当土库曼斯坦独立以后,天然气工业经过一段时间的快速发展,却成了土库曼斯坦油气工业的主角。

一 石油工业发展简史

土库曼的石油工业具有悠久的历史,早在13世纪土库曼就在西土库曼的捏比特—达格开始了挖井采油,1877年在切列肯半岛(现哈扎尔半岛)首次开钻第一口油井,开始石油生产作业,此后油气产量逐年提高。

到1900年时,在切列肯半岛已有23家石油公司进行油气作业。

1913年土库曼原油产量达12.6万吨,位列中亚第一位。1933年,发现了捏比特—达格大油气田,土库曼苏维埃社会主义共和国开始了正规油气工业开采。第二次世界大战以后,库姆—达格(1948年)、戈图尔杰佩和巴尔萨格利梅斯(1962年)等大油田相继被发现。

20世纪70年代中期,土库曼石油年产量达到了高峰期。1973年原油产量达到1620万吨的历史最高点,创中亚各加盟共和国原油生产最高纪录,高峰期过后产量开始下降。20世纪70年代后期,随着苏联石油工业重点的转移,对土库曼境内的勘探开发投入减少,土库曼的石油工业呈现出萎缩态势。20世纪80年代中期,土库曼石油年产量保持在600万~700万吨,但从80年代末期开始,受苏联解体经济链破裂、油田储量逐渐耗尽、油田开发投入资金与设备减少等因素影响,土库曼的石油年产量开始大幅减少。到20世纪90年代,土库曼斯坦石油工业完全失去了资金与技术上的支持,跌到了历史的谷底。1995年,土库曼斯坦石油产量下降到历史最低点,年产量仅有350万吨。

自1996年起,土库曼斯坦石油工业开始对外开放,鼓励一批外国公司参加里海大陆架及相邻区域的开发项目,外国投资资本开始进入土库曼斯坦石油市场,同时又随着土库曼斯坦国家经济的恢复,开始有计划对石油勘探与开发投放资金,有计划地增加石油产量,土石油产量又开始逐年攀升,石油生产进入了第二个高峰期。

2003年,土库曼斯坦原油产量再次超过千万吨,此后土石油工业进入稳定的持续发展阶段,2003~2007年石油年产量维持在1000万吨左右。

自2008年起的近10年时间内,土石油年产量持续增长,每年保持在1000万吨以上。2008年年产1040万吨,2017年超过了1240万吨。

如今,西土库曼是土库曼斯坦的石油传统产地,土境内的80%以上油田的勘探、开发由土库曼石油康采恩控制,石油年产量保持在1200万吨以上。

目前,土库曼斯坦主要在20几个油田内进行采油,戈图尔杰佩油田和巴尔萨格利梅斯油田为主产油田,这两个油田的储量可以保证全国70%的开采量,而两个油田的开发程度分别为65%和58%。

二 天然气工业发展简史

土库曼斯坦的天然气,不但在土库曼斯坦国家经济中起着重要作用,同时对一些独联体国家经济发展也有着重要意义。20世纪90年代,一些独联体国家是土库曼天然气的直接消费者,一些独联体国家或因土库曼斯坦天然气过境而获得红利。

土库曼斯坦的天然气工业虽说仅仅有50多年的历史,但其走的是短期快速发展之路。

土库曼斯坦的天然气生产始于20世纪60年代,1966年苏联因开发奥贾克气田需要成立了土库曼加盟共和国天然气联合体,其成立8年后开始将奥贾克气田生产的天然气注入“布哈拉—乌拉尔”天然气运输管道,为俄罗斯社会主义联邦共和国工业中心供气。

在土库曼加盟境共和国内,1970年发现了纳伊普凝析气田、1968年发现了沙特雷克凝析气田、1965年发现了库古尔特利气田,这些均是土库曼天然气工业发展进程中的重要标志性事件。

1974年,土境内发现了达夫列塔巴德气田,天然气探明储量约为1.7万亿立方米。1983年,该气田正式开采,这进一步扩大了土库曼的天然气产能,提升了其天然气工业的发展速度。

继达夫列塔巴德气田之后,土库曼加盟共和国于1984年开始在乌恰金气田、谢伊拉普气田、绍尔克利气田采气,于1986年在马莱气田和萨曼杰佩气田开始采气,到1989年时天然气年产量达到了855亿立方米。

苏联解体后,土库曼斯坦继承了其境内苏联遗留的天然气工业全部资产。独立后的前几年,土库曼斯坦天然气工业发展面临经济因素等各种挑战,一度跌至谷底。缺乏资金维护气田运营、乌克兰等独联体国家拖欠气款、过境俄罗斯出口欧洲的天然气额度受到俄罗斯限制等,这些因素的联合叠加作用,使得土库曼斯坦天然气产量出现了下降趋势,到1998年时年产量只有130亿立方米,跌到历史最低点。

此后,土政府把发展油气工业放在经济复兴的首要位置,制定出台了很多优惠政策,积极吸引外资参与油气开发,土天然气工业又进入快速发展时期。自1999年起,天然气产量逐年增加。

近20年来,土库曼斯坦天然气生产呈现快速增长势头,天然气开采量增加了2倍,年均产量一直在独联体国家中稳居第二位。

近年来,土库曼斯坦建成了多个大型天然气开采与处理加工综合体,新发现了一些气田,建成了天然气统一的输运系统,在全国实现了天然气化,天然气日产能保持在2.2亿立方米以上。

目前,土库曼斯坦天然气探明储量名列世界第四位,天然气年开采量稳定在650亿立方米上下。

第二节 土库曼斯坦油气工业现状

土库曼斯坦是中亚地区天然气生产与出口第一大国、石油生产与出口第二大国,其在全球能源供应领域内的作用与影响力也日渐彰显。

国家独立近30年来,土库曼斯坦油气工业从弱到强发展迅速,油气探明储量滚动增长,开采、加工、消费及出口等方面也表现出了平稳增长态势,在多元化发展方面也取得了实质性成效。目前,土库曼斯坦境内发现的油气田总数超过180个,已经在约300个油气前景构造上开展了钻探勘探工作。

一 油气储量潜力

20世纪90年代,独联体国家的油气储量信息,尤其是土库曼斯坦的油气储量信息,是西方油气公司最感兴趣的问题,但土库曼斯坦政府并未向外界透露过本国油气储量相关信息。20世纪90年代末,土库曼斯坦拒绝加入“采掘业透明度倡议”(EITI),对本国矿产资源信息采取“封闭”的保密政策,使得外界无法知晓土库曼斯坦油气储量的真实情况,在外界流传有多种有关土库曼斯坦油气储量的版本,一时间真假难辨,这也影响了土油气工业发展战略框架下的“吸引外资参与本国油气资源开发”的计划。

直到21世纪初,为了实施大型天然气开采项目,土政府需要对矿产资源原料基地及矿产资源利用效率进行审计,需要依据国际通行标准和方法对本国的油气资源储量进行评估,为此土政府邀请了英国和美国等西方权威咨询公司参与本国油气资源评估工作。

英国BP公司对土库曼斯坦不同年代的天然气储量评估给出的结果如下。

1997年:土库曼斯坦天然气探明储量为2.7万亿立方米;

2000~2007年:土库曼斯坦天然气探明储量为2.7万亿立方米;

2009年:土库曼斯坦天然气探明储量为8.1万亿立方米;

2012~2016年:土库曼斯坦天然气探明储量为17.5万亿立方米。

BP Statistical Review of World Energy 2019给出的信息,截至2018年12月底,土库曼斯坦的天然气探明储量为19.5万亿立方米,占全球天然气探明储量全球份额的10%,仅次于伊朗、俄罗斯和卡塔尔,位居世界第四位,天然气储产比为316.8;石油探明储量1亿吨,储产比为7.4。

从英国BP公司的评估数据可以看出,2007~2012年,土库曼斯坦的天然气探明储量增长了6倍。一些西方能源专家对BP公司的评估数据的可靠性持怀疑态度,有些专家认为,土库曼斯坦政府官员可能影响了参加独立审计的专家与工作人员,向他们提供了不真实的资料。

德国联邦地学与自然资源研究所(BGR)对土油气资源储量给出的评估数据更为保守,按照BGR评估数据[]:2016年土库曼斯坦天然气探明储量约10万亿立方米、石油储量约0.8亿吨,2007~2016年土库曼斯坦天然气探明储量增长了230%、石油探明储量下降了66.5%,见表3-1。

表3-1 德国BGR对土库曼斯坦油气资源潜力的评估

近年来,出于进一步吸引更多外资投资本国油气开发项目、同时也为了打消外界对其油气资源储量的疑虑等不同目的需求,土政府不再过度“封锁”本国油气储量秘密,一改常态地通过各种方式定期向外界公开本国油气资源数据,不过一些俄罗斯学者认为土方公布的是经过人为调高了的数据。

2015年11月8日,土库曼斯坦官方媒体《油气报》[]Nebit-gaz)给出的油气资源量数据为:土库曼斯坦拥有的油气资源量为712亿吨油当量:530亿吨分布在陆地、182亿吨分布在水域,其中天然气占比超过70%。

2017年5月25日,在土库曼斯坦阿瓦扎举行的第八届国际天然气大会上,土库曼天然气康采恩主席(部长级)梅拉特·阿尔恰耶夫向外界宣称,土库曼斯坦拥有的天然气总储量为50万亿立方米。[]

自苏联时代起至今,土库曼斯坦天然气开采主要集中东土库曼的马雷与列巴普州(以马雷州为主),石油开采集中在西土库曼的巴尔坎州及里海水域,东土库曼(马雷州)成为土的主要天然气基地,西土库曼(里海)成为土的主要石油基地。近年来,土对两大油气基地加快了开发速度,随着勘探开发的进程推进,在两大油气基地不断有新的储量被发现,两大油气基地的储量逐渐增加。

在土库曼斯坦阿姆河含油气盆地与南里海含油气盆地内有10个储量接近1000亿立方米的大气田,近年来的世界第二大天然气气田——复兴气田的被发现,进一步提高了土的天然气储量。

2016年,据英国GCA审计结果,复兴气田、亚什拉尔气田、加拉克利气田的天然气储量总和超过了27.4万亿立方米,复兴气田的石油储量高达3亿吨。

对于东土库曼天然气基地而言,从中期发展前景预测目标来看,土库曼斯坦与乌兹别克斯坦、阿富汗和伊朗边境附近有可能发现5~10个或者更多的中型甚至大型油气田。据初步预测,该地区天然气地质资源量达85亿立方米、石油和凝析油地质资源量达30亿吨。

对于里海石油基地而言,据业内专家评估:土库曼斯坦水域(里海)石油储量121亿吨,天然气储量8.76万亿立方米;土库曼斯坦陆上石油储量61亿吨、天然气储量44.24万亿立方米。[]据土库曼斯坦前油气工业与矿产资源部评估,在土库曼斯坦所属里海水域海底2000~7000米深处富集有丰富的油气资源:约有120亿吨石油和6.2万亿立方米天然气,4/5以上的油气资源集中在深度大于3千米的油气聚集带内,推测在土库曼斯坦的里海和南里海水域,有发现新大油气田的可能。

二 油气生产能力

目前,土全国大部分石油由土库曼石油康采恩及下属企业生产,大部分天然气由土库曼斯坦国家天然气康采恩生产,正在开采的油气田约有30个(其内共含600多个油气藏)。

土库曼斯坦独立初期,石油开采量较苏联时期呈下降趋势,仅在1997~1998年才有了稳定的增长,到2003时年增加到1000万吨,但2003年后产量有所下降,2006年起又开始回升。2009年的石油开采量是2000年的1.5倍,也是1990年的1.8倍。近10年来,土石油产量总体呈平稳增长态势,见图3-1,2006~2016年石油产量年均增长速度为3%,2017年石油产量达1120万吨,2018年为1060万吨,较2017年下降5.3%。

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章节目录

  • 第一节 土库曼斯坦油气工业发展简史
    1. 一 石油工业发展简史
    2. 二 天然气工业发展简史
  • 第二节 土库曼斯坦油气工业现状
    1. 一 油气储量潜力
    2. 二 油气生产能力
    3. 三 油气消费能力
    4. 四 油气加工能力
    5. 五 油气产品出口能力
  • 第三节 主要油气公司(企业)及实力
    1. 一 油气康采恩(公司)
      1. (一)土库曼天然气康采恩(Государственный концерн“Ту-ркменгаз”*)
      2. (二)土库曼石油康采恩(Государственный концерн“Турк-меннефть”)
      3. (三)土库曼斯坦国家地质公司(Государственная корпорация “Туркменгеология”)
      4. (四)土库曼油气建设康采恩(Государственный концерн “Туркмен-нефтегазстрой”*)
      5. (五)土库曼斯坦国家石油天然气股份公司(Туркменская национальная нефтегазовая компания)
    2. 二 炼油厂
      1. (一)土库曼巴希石油加工综合体
      2. (二)塞季炼油厂*
      3. (三)哈扎尔炼油厂
    3. 三 天然气处理、化工厂
      1. (一)达夫列塔巴德天然气处理厂
      2. (二)纳伊普液天然气综合处理厂
      3. (三)巴加杰天然气处理厂*
      4. (四)萨曼杰佩天然气处理厂
      5. (五)阿尔金·阿瑟尔处理厂
      6. (六)基扬雷天然气处理厂
      7. (七)复兴气田处理厂
      8. (八)龙油天然气处理厂
      9. (九)基扬雷天然气综合化工厂
      10. (十)奥瓦丹杰佩气制油厂
    4. 四 燃气发电厂
    5. 五 化肥厂
      1. (一)捷詹化肥厂
      2. (二)马雷化肥厂
      3. (三)卡拉博加兹化肥厂
  • 第四节 油气及产品运输的路径与潜力
    1. 一 天然气运输管道
      1. (一)在东部、东北部方向
      2. (二)在南部、东南部方向
      3. (三)在西部方向
      4. (四)在西北部、北部方向
    2. 二 石油运输管道
      1. (一)境内石油运输管道
      2. (二)跨国石油运输管道
    3. 三 油气外运港口与码头
      1. (一)西线
      2. (二)北线
      3. (三)南线
    4. 四 铁路与公路油气运输

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