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产业变革一触即发,疫情不改长期趋势

摘要

在世界正在经历百年未有之大变局的当下,汽车产业也迎来并积极拥抱百年未遇的大变革。本文主要从中国汽车产业面临的总体趋势特征、科技与产业变革的新动向、宏观政策环境、开放合作等角度对2019~2020年中国汽车产业的发展形势进行了回顾、分析和总结,并重点围绕汽车产业变革进行了具体刻画。

作者

冯锦山 ,国际汽车工程科技战略研究院汽车智能化与未来出行研究中心副主任,中国汽车工程学会汽车智能共享出行工作委员会副秘书长,主要研究方向为汽车产业政策、战略规划、智能化与未来出行。

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产业变革一触即发,疫情不改长期趋势

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报告目录

  • 一 汽车产业正处于周期性下行和趋势性变革叠加交汇期
    1. (一)汽车产业面临的宏观经济形势和社会环境发生显著性变化
    2. (二)从经济周期的角度来看汽车产业从“爆发式增长”进入“微增长”甚至“负增长”的产业下行周期
    3. (三)从产业变革和科技革命的角度来看汽车产业处于“电动化、智能化、共享化”巨变的前夜
    4. (四)汽车产业周期性变化和趋势性变革同期而至,需综合采取逆周期调节政策工具和加速产业变革的政策工具灵活应对
  • 二 疫情带来短期剧烈影响,市场显示出强大韧性并恢复性增长
    1. (一)汽车月度销量降幅收窄,市场波动寻底,疫情后触底反弹
    2. (二)乘用车市场需求延缓和需求升级并存,整体车市同比下滑,豪华车市场保持两位数增长
    3. (三)商用车需求基本稳定在400万辆,中重卡销量微降,客车销量小幅下滑
    4. (四)头部企业集中度上升,部分企业陷入困境,市场进入淘汰赛新阶段
    5. (五)短期新冠肺炎疫情对下行期的汽车市场影响巨大,长期发展趋势不改,未来发展空间较大
  • 三 新能源汽车财税政策撬动效应减弱,技术回归市场本质
    1. (一)央补退坡,地补取消,新能源汽车市场增速大降,10年来首现负增长
    2. (二)政策调控效应减弱,新能源汽车产品开发的市场需求导向增强,磷酸铁锂动力电池技术路线得到“再审视”
    3. (三)经济社会环境的综合影响下,新能源汽车迎来大规模市场化的临界点,特斯拉等企业正在引领新能源汽车市场化新发展
    4. (四)中国在新能源汽车整车、动力电池全产业链方面,正在孕育世界级汽车和零部件龙头企业
    5. (五)氢能和燃料电池汽车发展预期明显升温,总体仍处于小批量示范推广阶段
  • 四 智能网联汽车示范测试纷纷落地,PA级自动驾驶技术加速普及
    1. (一)智能网联汽车政策、法规体系初步建立,支撑了各地快速发展的智能网联汽车示范测试
    2. (二)智能网联汽车技术创新日趋活跃,PA级自动驾驶技术加速普及,CA级及以上高级别自动驾驶技术研发步伐加快
    3. (三)智能网联汽车关键零部件研发与核心技术研发及产业化
  • 五 智能共享出行稳步发展,成为汽车制造商服务化转型的新支柱
    1. (一)智能共享出行成为连接未来汽车、交通、能源、城市的战略制高点,汽车和科技公司加速布局
    2. (二)共享出行成为新能源汽车、智能网联汽车的最佳应用场景
    3. (三)定制化共享汽车进入发展元年
  • 六 “抱团合作”成为企业应对技术变革和市场调整的共同选择
    1. (一)新一轮产业变革和市场格局演变让汽车企业协作成为战略需求,全球车企、科技公司纷纷走向联合,凸显行业抱团趋势
    2. (二)中国汽车企业、科技公司在加强“抱团合作”的同时,不断加快国际化步伐
  • 七 低碳加严、准入宽松、加快开放成为新时期汽车政策主基调
    1. (一)蓝天保卫战背景下,低碳环保要求持续加严
    2. (二)“放管服”改革背景下,产业准入政策有序放宽
    3. (三)经济逆全球化回潮背景下,对外开放合作明显加快

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