报告
水到渠成
摘要
十年磨一剑，自2012年中国首单境内家族信托落地，中国的家族信托经历了10年之久的努力和探索，意气风发地迈进2.0时代。在家族信托1.0时代，信托业金融机构的发展模式与服务产品都处于探索阶段。家族信托2.0升级版的服务是以家族信托1.0时代的标准化产品为基础，在发挥财产保全、财富传承、隐私保护等基础功能的同时，对于家族信托这项工具的运用更加灵活，其范围也更为广阔，即服务视角着眼于资产在境内且是中国税务居民的超高净值个人的财富传承，着眼于其资产多元化、投资全球化、受益人身份国际化的需求，为其提供多元资产传承与分配、全球大类资产配置、多国税务筹划最优解等全方位的服务。进入2.0时代，家族信托服务方案正在综合化、定制化、个性化的发展道路上更迭升级。
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报告目录
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一 境内家族信托市场面面观
- （一）服务机构乘势而上加码布局
- （二）参与主体与模式：厘清买方与卖方业务的边界
- （三）培育市场需以匠心博采众长
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二 家族信托2.0时代的财富管理方案实践
- （一）“上医治未病”——财富规划篇
- （二）股权平稳传承——股权家族信托篇
- 1.家族信托持有企业股权的优势
- 2.股权家族信托的设立案例
- （三）服务企业融资——家族投行篇
- 1.家族投行更具个性化
- 2.家族投行如何为企业家创造价值
- 3.家族投行服务案例
- （四）家族继承人培养——家族基金篇
- 1.财富平稳传承难题
- 2.定制方案：继承人能力培养+家族企业转型升级
- （五）子女移民海外——合法税筹篇
- （六）社会责任担当——慈善信托篇
- 1.慈善家族基金的定位
- 2.基于慈善家族基金的定位，建信信托将与家族慈善委员共同实践
- （七）专业全委托——资产增值篇
- 1.全委托资产配置渐成主流趋势
- 2.资产配置服务实践
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三 境内家族信托发展建议
- （一）法律体系与配套政策有待完善
- （二）境内家族信托的税收问题有待进一步明确
- （三）超高净值人群认知亟待深入
- （四）境内机构应持续提升专业服务能力
- （五）家族信托应实施长期的专业人才培养战略
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四 境内家族信托的未来展望
- （一）品牌效应更加凸显
- （二）财富可持续发展内涵更丰富
- （三）高效的家族信托产业链将形成
- （四）境内家族信托的角色双重化：“财富保险箱”与“财富百宝箱”
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