报告

中国私人银行家族财富管理业务市场需求巨大,发展模式仍在探索

摘要

家族企业对中国经济发展作出显著贡献,中国的私人银行应帮助中国企业家管理与传承好家族财富。本报告在厘清家族财富管理的内涵与本质的基础上,分析了国内外家族财富管理模式的差异,针对中国私人银行提出“大而全”与“小而美”的家族财富管理业务发展模式,特别强调深度挖掘家族财富客户需求,整合内外部资源为客户提供一站式、综合化解决方案。

作者

刘雪梅 ,中国民生银行总行家族财富管理资深经理,北京大学光华管理学院EMBA。
Liu Xuemei

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  • 王菁:《家族财富管理国内外模式比较》,微信公众号“清华金融评论”,2019年1月。
  • 建信信托、胡润研究院:《2019中国家族财富可持续发展报告——聚焦家族信托》,2019。
  • 方太公司、胡润研究院:《2020方太·胡润财富报告》,2020。
  • 瑞信研究院(Credit Suisse Research Institute):《2020年全球财富报告》,2020。

中国私人银行家族财富管理业务市场需求巨大,发展模式仍在探索

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报告目录

  • 一 家族财富管理业务概述
  • 二 中国家族财富管理业务人群画像与需求
  • 三 中国私人银行家族财富管理业务发展现状
    1. (一)招商银行引领中国私人银行家族财富管理业务
      1. 1.专业洞见,跨越周期
      2. 2.两大创新
      3. 3.开放平台,共创价值
      4. 4.全生命周期和全球视野
    2. (二)中国民生银行打造具有企业家特色的民生银行家族财富管理品牌
    3. (三)平安银行私人银行家族财富业务以科技创新引领服务品质提升
  • 四 国外领先市场家族财富管理模式与借鉴
    1. (一)对家族资产负债进行全面梳理,形成完整的家族资产负债表
    2. (二)对财富的本质有更全面的认知
    3. (三)为客户提供定制的综合解决方案
  • 五 中国私人银行家族财富管理业务发展趋势展望

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