报告
中国私人银行家族财富管理业务市场需求巨大,发展模式仍在探索
摘要
家族企业对中国经济发展作出显著贡献,中国的私人银行应帮助中国企业家管理与传承好家族财富。本报告在厘清家族财富管理的内涵与本质的基础上,分析了国内外家族财富管理模式的差异,针对中国私人银行提出“大而全”与“小而美”的家族财富管理业务发展模式,特别强调深度挖掘家族财富客户需求,整合内外部资源为客户提供一站式、综合化解决方案。
作者
刘雪梅 ,中国民生银行总行家族财富管理资深经理,北京大学光华管理学院EMBA。
Liu Xuemei
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报告目录
- 一 家族财富管理业务概述
- 二 中国家族财富管理业务人群画像与需求
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三 中国私人银行家族财富管理业务发展现状
- (一)招商银行引领中国私人银行家族财富管理业务
- 1.专业洞见,跨越周期
- 2.两大创新
- 3.开放平台,共创价值
- 4.全生命周期和全球视野
- (二)中国民生银行打造具有企业家特色的民生银行家族财富管理品牌
- (三)平安银行私人银行家族财富业务以科技创新引领服务品质提升
- (一)招商银行引领中国私人银行家族财富管理业务
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四 国外领先市场家族财富管理模式与借鉴
- (一)对家族资产负债进行全面梳理,形成完整的家族资产负债表
- (二)对财富的本质有更全面的认知
- (三)为客户提供定制的综合解决方案
- 五 中国私人银行家族财富管理业务发展趋势展望
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