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2021年中国新能源汽车产业发展报告

摘要

2021年,在产业各界共同努力下,借助消费环境持续向好契机,中国新能源汽车市场化进程进一步加速。欧美主要国家也纷纷强化发展新能源汽车的战略定位、延长新能源汽车财税支持政策,并强调提升本土产业链稳定性和竞争力,有力推动全球新能源汽车市场实现大幅增长。中国新能源汽车产业实现超预期发展,全年销量再创新高,达到352.1万辆,连续七年居世界首位,市场渗透率大幅提升至13.4%,电动化、智能化技术交替提升,加速融合,自动驾驶技术商业化实现多点落地开花,并吸引更多业外企业跨界加入竞争。中国动力电池、电驱动、原材料行业发展优势地位进一步稳固,汽车芯片行业也积极凝心聚力、谋局突破。充电基础设施覆盖广度和密度得到显著提升,换电模式呈现爆发式发展态势。在国家“双碳”战略推动下,新能源汽车政策环境持续优化,逐步形成包容性强、鼓励创新、支持有力的政策氛围。多重因素综合作用下,我国新能源汽车产业竞争力已跃升至全球第二。展望未来,我国应进一步深化改革鼓励创新,坚持新能源汽车扩内需、稳外需齐抓,强化新能源汽车产业链自主可控,加速融入全球市场,持续推动产业高质量发展。

作者

黄永和 ,教授级高级工程师,中国汽车技术研究中心有限公司资深首席专家、总师办副主任。
刘桂彬 ,教授级高级工程师,中汽中心标准化研究院高级技术总监。

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2021年中国新能源汽车产业发展报告

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报告目录

  • 一 市场:全球市场实现大幅增长,中国进入市场化新阶段
    1. (一)欧美主要国家强化支持政策,全球新能源汽车销量实现翻番
    2. (二)中国市场进入快速发展阶段,渗透率突破10%关键节点
    3. (三)新能源乘用车市场表现亮眼,商用车市场份额稳步提升
    4. (四)纯电动车型持续占据主导地位,插电式混合动力市场增速开始回升
    5. (五)乘用车私人消费占比近八成,非限购地区占比明显提升
    6. (六)新阶段市场仍面临成本、供给、盈利等多重压力
  • 二 产业:电动化、智能化加速融合,产业竞争进一步加剧
    1. (一)乘用车行业发展情况
      1. 1.市场集中度与往年基本持平,中国品牌产品竞争力提升
      2. 2.造车新势力表现亮眼,跨界造车队伍不断壮大
      3. 3.多家企业发布最新战略规划,加速推动电动化及碳中和目标
      4. 4.电动化水平稳中有升,智能化技术快速突破
      5. 5.产品端和产业环境等方面仍存问题
    2. (二)客车行业发展情况
      1. 1.市场继续下滑,优势企业持续保持领先地位
      2. 2.加快业务结构转型,积极拓展商用车市场
      3. 3.电动化技术稳步提升,燃料电池技术趋于成熟
      4. 4.自动驾驶客车落地应用加速,车路协同助力智慧交通发展
      5. 5.市场下滑、配套条件不完善,制约客车企业做优做强
    3. (三)货车行业发展情况
      1. 1.货车市场实现翻倍增长,头部企业格局趋于稳定
      2. 2.主要企业加强战略规划布局,加速电动化智能化转型
      3. 3.搭载磷酸铁锂电池的产品占据主流,核心技术水平稳步提升
      4. 4.行业加强多类型车型开发,换电、燃料电池货车加速应用
      5. 5.中重型货车电动化进程缓慢,新技术、新模式仍需政策引导支持
  • 三 产业链:行业景气度持续向好,资源保障形势日趋复杂
    1. (一)动力电池行业发展情况
      1. 1.我国市场优势不断扩大,国际市场竞争更加激烈
      2. 2.产品性能保持较高水平,先进电池技术不断涌现
      3. 3.企业加速产业投资布局,未来存在产能过剩风险
      4. 4.多项举措强化行业管理,重点聚焦电池回收利用
    2. (二)电驱动行业发展情况
      1. 1.电驱动市场集中度较高,车企自供比例稳中有升
      2. 2.电机性能水平不断提升,集成电驱产品加速应用
      3. 3.电控技术差距逐步缩小,碳化硅控制器加速应用
    3. (三)原材料行业发展情况
      1. 1.电池四大主材市场大幅增长,我国企业市场优势明显
      2. 2.碳酸锂价格创历史新高,企业加强锂矿资源布局
    4. (四)汽车芯片行业发展情况
      1. 1.产业链多个环节存在短板,部分芯片实现国产应用
      2. 2.汽车芯片短缺问题延续,短期供应形势依然严峻
      3. 3.多方应对汽车芯片问题,标准认证体系开始建立
  • 四 基础设施:充换电市场加快发展,服务保障能力逐步提高
    1. (一)充电设施建设速度进一步加快
    2. (二)头部企业数量与规模有所扩大
    3. (三)换电站建设规模不断扩大
    4. (四)充电设施布局不合理、政策机制不完善
  • 五 政策:强化电动化转型引导,优化推广应用环境
    1. (一)双碳目标推动汽车加速电动化转型
    2. (二)财税政策稳定市场预期
    3. (三)推动新技术新模式创新应用
    4. (四)优化使用保障助力推广应用
    5. (五)地方多措并举优化消费环境
  • 六 指数:综合竞争力大幅提升,成为引领全球转型的重要力量
    1. (一)中国产业国际竞争力稳步提升,逐步迈向高质量发展阶段
    2. (二)企业竞争力明显提高,未来竞争将进一步加剧
    3. (三)产品电动智能化水平良好,部分性能仍需持续改进
  • 七 建议:坚持扩内需、稳外需并重齐抓,持续推动产业高质量发展
    1. (一)供需两端发力,持续优化完善支持政策
    2. (二)聚焦关键领域,增强双链安全可控能力
    3. (三)结合重点领域,多措并举推进市场发展
    4. (四)强化资源保障,加快夯实产业物质基础
    5. (五)深化国际合作,全面融入全球市场

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