报告
2021年中国新能源汽车产业发展报告
摘要
2021年,在产业各界共同努力下,借助消费环境持续向好契机,中国新能源汽车市场化进程进一步加速。欧美主要国家也纷纷强化发展新能源汽车的战略定位、延长新能源汽车财税支持政策,并强调提升本土产业链稳定性和竞争力,有力推动全球新能源汽车市场实现大幅增长。中国新能源汽车产业实现超预期发展,全年销量再创新高,达到352.1万辆,连续七年居世界首位,市场渗透率大幅提升至13.4%,电动化、智能化技术交替提升,加速融合,自动驾驶技术商业化实现多点落地开花,并吸引更多业外企业跨界加入竞争。中国动力电池、电驱动、原材料行业发展优势地位进一步稳固,汽车芯片行业也积极凝心聚力、谋局突破。充电基础设施覆盖广度和密度得到显著提升,换电模式呈现爆发式发展态势。在国家“双碳”战略推动下,新能源汽车政策环境持续优化,逐步形成包容性强、鼓励创新、支持有力的政策氛围。多重因素综合作用下,我国新能源汽车产业竞争力已跃升至全球第二。展望未来,我国应进一步深化改革鼓励创新,坚持新能源汽车扩内需、稳外需齐抓,强化新能源汽车产业链自主可控,加速融入全球市场,持续推动产业高质量发展。
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报告目录
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一 市场:全球市场实现大幅增长,中国进入市场化新阶段
- (一)欧美主要国家强化支持政策,全球新能源汽车销量实现翻番
- (二)中国市场进入快速发展阶段,渗透率突破10%关键节点
- (三)新能源乘用车市场表现亮眼,商用车市场份额稳步提升
- (四)纯电动车型持续占据主导地位,插电式混合动力市场增速开始回升
- (五)乘用车私人消费占比近八成,非限购地区占比明显提升
- (六)新阶段市场仍面临成本、供给、盈利等多重压力
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二 产业:电动化、智能化加速融合,产业竞争进一步加剧
- (一)乘用车行业发展情况
- 1.市场集中度与往年基本持平,中国品牌产品竞争力提升
- 2.造车新势力表现亮眼,跨界造车队伍不断壮大
- 3.多家企业发布最新战略规划,加速推动电动化及碳中和目标
- 4.电动化水平稳中有升,智能化技术快速突破
- 5.产品端和产业环境等方面仍存问题
- (二)客车行业发展情况
- 1.市场继续下滑,优势企业持续保持领先地位
- 2.加快业务结构转型,积极拓展商用车市场
- 3.电动化技术稳步提升,燃料电池技术趋于成熟
- 4.自动驾驶客车落地应用加速,车路协同助力智慧交通发展
- 5.市场下滑、配套条件不完善,制约客车企业做优做强
- (三)货车行业发展情况
- 1.货车市场实现翻倍增长,头部企业格局趋于稳定
- 2.主要企业加强战略规划布局,加速电动化智能化转型
- 3.搭载磷酸铁锂电池的产品占据主流,核心技术水平稳步提升
- 4.行业加强多类型车型开发,换电、燃料电池货车加速应用
- 5.中重型货车电动化进程缓慢,新技术、新模式仍需政策引导支持
- (一)乘用车行业发展情况
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三 产业链:行业景气度持续向好,资源保障形势日趋复杂
- (一)动力电池行业发展情况
- 1.我国市场优势不断扩大,国际市场竞争更加激烈
- 2.产品性能保持较高水平,先进电池技术不断涌现
- 3.企业加速产业投资布局,未来存在产能过剩风险
- 4.多项举措强化行业管理,重点聚焦电池回收利用
- (二)电驱动行业发展情况
- 1.电驱动市场集中度较高,车企自供比例稳中有升
- 2.电机性能水平不断提升,集成电驱产品加速应用
- 3.电控技术差距逐步缩小,碳化硅控制器加速应用
- (三)原材料行业发展情况
- 1.电池四大主材市场大幅增长,我国企业市场优势明显
- 2.碳酸锂价格创历史新高,企业加强锂矿资源布局
- (四)汽车芯片行业发展情况
- 1.产业链多个环节存在短板,部分芯片实现国产应用
- 2.汽车芯片短缺问题延续,短期供应形势依然严峻
- 3.多方应对汽车芯片问题,标准认证体系开始建立
- (一)动力电池行业发展情况
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四 基础设施:充换电市场加快发展,服务保障能力逐步提高
- (一)充电设施建设速度进一步加快
- (二)头部企业数量与规模有所扩大
- (三)换电站建设规模不断扩大
- (四)充电设施布局不合理、政策机制不完善
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五 政策:强化电动化转型引导,优化推广应用环境
- (一)双碳目标推动汽车加速电动化转型
- (二)财税政策稳定市场预期
- (三)推动新技术新模式创新应用
- (四)优化使用保障助力推广应用
- (五)地方多措并举优化消费环境
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六 指数:综合竞争力大幅提升,成为引领全球转型的重要力量
- (一)中国产业国际竞争力稳步提升,逐步迈向高质量发展阶段
- (二)企业竞争力明显提高,未来竞争将进一步加剧
- (三)产品电动智能化水平良好,部分性能仍需持续改进
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七 建议:坚持扩内需、稳外需并重齐抓,持续推动产业高质量发展
- (一)供需两端发力,持续优化完善支持政策
- (二)聚焦关键领域,增强双链安全可控能力
- (三)结合重点领域,多措并举推进市场发展
- (四)强化资源保障,加快夯实产业物质基础
- (五)深化国际合作,全面融入全球市场
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