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【书讯】新书发布丨司若主编《中国影视产业发展报告(2023)》出版

作者:人文万象

发布时间 2023-11-06 09:15   浏览量 543

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编者题记

✦✦✦


2023年中国金鸡百花电影节于11月1日至4日在厦门举办,为推动优秀传统文化的光影传承,助力中国电影新征程发挥了重要作用。今天万象君推荐《中国影视产业发展报告(2023)》,以中国影视产业的全产业要素为依托,分析影视产业蓬勃发展的动力源泉,探观影视产业的整体表象。一起回顾中国电影2022年的产业发展过程和生产传播实践,照亮中国电影未来之路,让电影艺术的魅力根植人民沃土。



中国影视产业发展报告(2023)


司若 主编

陈鹏 陈锐 宋欣欣 张维肖 执行主编

2023年10月出版/168.00元

978-7-5228-2221-1

社会科学文献出版社



主题报告


✦2022年中国电影产业发展报告✦


摘要


受疫情影响,中国电影业的发展陷入困境。电影供给紧缩、影院生存艰难、观众观影率降低、影片调档撤档频频等不确定因素进一步增多。与此同时,资本市场呈现触底反弹的态势,电影生产企业稳住了电影供给,电影内容和类型有所创新,放映市场格局的调整更为可期。中国电影业实现了去伪存真的涅槃蜕变,市场蓄势待发,为更好地释放票房潜力积攒了能量。


关键词:电影产业  电影作品  电影企业  放映市场


一、产业概况


2022年,中国电影总票房300.67亿元,比2021年下降29.72%,仅为2019年总票房的46.79%(见图1)。国产电影总票房255.11亿元,市场份额为84.85%,与2021年持平,连续三年保持80%以上的份额。相较进口电影,本土电影优势强劲。


图1 2012~2022年中国电影总票房

资料来源:国家电影局


2022年,上映影片325部,比2021年的547部下降41%。45部影片取得过亿元票房,其中33部为国产电影,12部为进口电影。《长津湖之水门桥》以40.67亿元票房位列榜首,《独行月球》以31.03亿元票房居亚军,《这个杀手不太冷静》以26.28亿元票房位列第三。排名前三的电影创造了近百亿元票房,占全年总票房的1/3。在年度票房排名前十的电影中,有8部国产电影,有两部进口电影,即《侏罗纪世界3》和年末上映的《阿凡达:水之道》。


二、电影作品


2022年,国产故事片不足300部,前8个月,国家电影局发放的故事片公映许可数量有200部。2022年国产故事片数量较2020年、2021年的531部、566部均下降40%以上,仅为2019年的35%(见图2)。市场供给紧缩,但电影类型和主题依旧保持多元。在有限的市场环境下,现实、科幻和喜剧类型融合新元素均有所创新。然而,影片定档难、撤档多、调档频成为2022年内上映影片充分释放市场潜力的障碍,但进口电影和合拍电影填补了一定的电影市场空白。


图2 2012~2022年国产故事片数量

资料来源:国家电影局


(一)电影供给紧缩


2022年,疫情对电影产能、生产和市场供给的影响,打破了电影供给的平衡,影片总量仅为2021年的一半。2017~2022年全国备案故事片数量持续下降,2022年全国备案故事片为1706部(见图3)。对比2017~2019年的年均约3000部,2022年全国备案故事片数量下滑明显。据统计,2022年共上映325部影片,其中国产电影271部,占总上映数量的83%。2017~2019年,年均上映新片数量为511部,2020~2022年,年均上映新片数量下降为379部,缩减1/4。


图3 2017~2022年全国备案故事片数量

资料来源:猫眼专业版App、国家电影局


2022年,共有33部国产电影取得过亿元票房。40亿元、30亿元和20亿元量级电影各1部。《长津湖之水门桥》票房超40亿元、《独行月球》票房超30亿元,这两部重工业大片分别领跑上、下半年电影市场。《这个杀手不太冷静》票房超20亿元。10亿~20亿元量级电影有《人生大事》《万里归途》《奇迹·笨小孩》3部,均为现实题材剧情片,分别于暑期档、国庆档和春节档上映。由此可见,国产电影在电影量级、上映时间和电影类型分配上较为均衡。


电影供给紧缩,但电影类型和主题依旧保持多元。据统计,总票房超过10亿元的电影类型有喜剧、剧情、战争、动画、爱情、动作等。其中,剧情、喜剧、科幻类型的电影票房贡献分别为48%、31%和24%(见图4),这三种电影类型均有所突破。


图4 2022年分类型电影票房贡献

资料来源:《砥砺前行,向阳而生——2022年中国电影市场年度盘点报告》

“灯塔电影实验室”微信公众号


在市场空间有限的条件下能保持电影类型和主题的多元,凸显中国电影主创团队的稳定和成熟。成熟导演摸索出自己擅长且被观众认可的领域和电影类型,如郭帆的科幻电影、文牧野和饶晓志的剧情片、苏伦的爱情电影、张吃鱼等开心麻花团队的喜剧片,也有一些新导演凭借新作品被市场接受和认可,如《这个杀手不太冷静》的导演邢文雄和《人生大事》的导演刘江江均为首次执导,刘江江获得金鸡奖最佳导演处女作奖。

能保障影片质量和辨析影片类型的除了导演,还有演员群体,他们以娴熟的演技、较高的观众好感度,尤其是在近几年多部作品中的稳定发挥,极具市场号召力,成为观众选择电影的标签。



(二)现实、科幻、喜剧类型的创新


主旋律、大制作、类型化的体现家国情怀的新主流电影是近些年电影市场主支撑品类。春节档、国庆档等重要档期均由《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》《狙击手》《万里归途》《平凡英雄》等多部主旋律影片领航。“长津湖”系列两部电影累计票房接近98.5亿元,位列中国影史单片票房榜首,成为票房最高的系列电影。“长津湖”系列不仅制作精良,还能将历史大事、家国情怀融入普通人物,以小切口折射大主题、以小人物呈现大时代,讲述方式能获得不同年龄段的观众的认可。


2020年由国家电影局和中国科协联合出台的《关于促进科幻电影发展的若干意见》体现出政策成效。科幻类型与其他类型的融合扩大了科幻电影的涵盖面。《独行月球》融合了喜剧类型、打破香港票房纪录的《明日战记》融合了时尚的机甲元素,以及动画电影《熊出没·重返地球》《新大头儿子和小头爸爸5:我的外星朋友》等融入了硬科幻,被更广大的观众群所认可。


剧情片和喜剧片一直是市场的“主旋律”,票房贡献较高。现实题材的剧情片聚焦充满烟火气的小人物的时代故事,以贴近性、亲和力和真实感打动观众。无论是《人生大事》中蕴含的向死而生的态度,还是《奇迹·笨小孩》中坚韧创业的精气神,抑或是文艺向的《妈妈》将老年母女相依为命的故事缓缓道来……这类电影均融合了最朴素的亲情和家庭元素。


喜剧片作为最具本土观众亲和力的类型在2022年一枝独秀。开心麻花品牌的喜剧电影在2022年成绩斐然。从春节档的《这个杀手不太冷静》、暑期档的《独行月球》,到中秋档的《哥,你好》、贺岁档的《李茂扮太子》等,总票房达75.13亿元,较2021年(58.39亿元)增长28.67%。


现象级国产动画电影在2022年缺失,国产动画电影总票房22.82亿元,占比为9.1%。《熊出没·重返地球》《新神榜:杨戬》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》位列前三,均延续了IP系列的热度。“熊出没”系列的第8部《熊出没·重返地球》在观众和市场的表现上均实现了稳定输出,“喜羊羊与灰太狼”系列和“新大头儿子和小头爸爸”系列均有了年头。《新神榜:杨戬》以中国传统文化为内核的原创IP,达到艺术审美和技术的新高度。前类产品推陈出新,市场相对稳定;后类产品则在技术、艺术、文化、商业之间反复平衡,表现有起伏。


爱情片、动作片仍拥有很强的票房号召力。《想见你》《十年一品温如言》《我是真的讨厌异地恋》等青春爱情类型影片的数量达到20部,总票房仅为14.21亿元。《神探大战》《反贪风暴5:最终章》等港风气质的动作片总票房不温不火、紧随其后。


2022年票房过亿元的国产电影如表1所示。


表1 2022年票房过亿元的国产电影


(三)进口电影填补、预热


2022年,国内影院上映进口电影55部,进口电影数量和票房产出保持低位。进口电影数量从2019年前的年均引进110部,到2020~2022年的年均引进仅为57部,下降近一半。中美达成协议的每年引进34部分账片的配额制已于2017年失效,而新一轮的中美谈判迟迟未开展。与此同时,世界电影业遭受疫情冲击产能降低,进口电影是否可引进、引进后能否上映以及何时上映等均加剧了进口电影市场的不确定性。


2022年中国进口电影票房排行榜如表2所示。


表2 2022年中国进口电影票房排行榜


美国和日本为我国进口电影的主要来源国。2022年,我国引进美国电影25部,较上一年增加6部,引进日本电影7部。共计11部进口电影取得较高票房,包括8部美国电影和3部日本电影。《侏罗纪世界3》《阿凡达:水之道》均取得较高票房,《侏罗纪世界3》以10.60亿元夺进口电影票房冠军。“侏罗纪”和“阿凡达”均为超级大IP,票房成绩不及以往,还是低于市场预期。


其他进口电影票房在2亿元左右,成绩一般,没有黑马和爆款出现。本具有爆款潜质的如《新蝙蝠侠》、“神奇动物”系列票房不及2亿元。3部日本经典IP动画电影票房过亿元,分别为“名侦探柯南”、“航海王”和“哆啦A梦”系列。值得一提的是,爱情类型纯港片《还是觉得你最好》以中小成本创造了1.07亿元票房,成为2022年进口电影的黑马。由华谊兄弟深度参与的巨制灾难片《月球陨落》(Moonfall),票房仅为1.58亿元。


多类型和不同国别/地区的进口电影丰富了中国的电影市场,如日本的爱情电影《花束般的恋爱》(9606万元)、美国的科幻电影《黑客帝国:矩阵重启》(8575万元)等别具一格。然而,2022年进口电影对中国电影市场更具填补、预热和拯救之意。《侏罗纪世界3》为暑期档预热,11月和12月上映的《名侦探柯南:万圣节的新娘》《航海王:红发歌姬》《穿靴子的猫2》等,填补了电影市场的空缺,尤其是12月上映的《阿凡达:水之道》。


(四)电影合拍的广度深度下降


疫情阻碍了电影合拍的广度和深度。2022年有5部合拍电影票房过亿元,均为内地与香港、大陆与台湾的合拍电影。其中与香港合拍的有4部,分别为《神探大战》《明日战记》《反贪风暴5:最终章》《边缘行者》,其中《神探大战》成绩斐然。台湾擅长制作青春爱情类型电影,大陆和台湾合拍的《想见你》延续了同名台剧的热度,取得2亿多元票房(见表3)。


表3 2022年票房过亿元的合拍电影


(五)影片调撤档频频


热门档期出高票房影片。春节档在《长津湖之水门桥》《这个杀手不太冷静》《奇迹·笨小孩》等7部影片合力下,创造了超过60亿元票房的好成绩,位列春节档票房影史第二。情人节档票房过亿元的两部电影《十年一品温如言》《好想去你的世界爱你》以青春爱情的准确定位成为受众平均年龄最年轻的档期。之后,受疫情影响,原计划在清明节档、五一档、六一档等上映的电影纷纷选择撤档或改档。如为清明节定制的《人生大事》改在暑期档上映,并与《侏罗纪世界3》为暑期档开了一个好头。《独行月球》《明日战记》《神探大战》《新神榜:杨戬》《断·桥》等91部类型多元的电影,以91.4亿元票房创造了疫情以来该档期的最高纪录,与2021年相比实现23.76%的增长。有《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》等7部电影的国庆档依旧延续了主旋律特色,取得15.0亿元票房(见表4)。整体而言,春节档满意度达85.3分,创下历史新高,暑期档、中秋档、国庆档等档期满意度均位于“满意”区间,国产电影以较高的创作水准得到了观众较高的评价。


表4 2022年主要档期市场成绩


疫情反复和电影定档方式的变化等,打乱了大部分影片的上映计划,临时撤档、空降定档、极限宣发等成为2022年电影市场的常态。清明档、五一档、六一档、端午档等多个重要档期的电影因“临期”消失而无法充分释放票房潜力。超过20部原计划2022年上映的电影改至2023年上映,如原计划五一档上映的《保你平安》和原定国庆档上映的《长空之王》等。以上诸多因素都造成了2022年大部分档期表现不佳。


定档方式的变化给宣发带来两方面的新现象。一是,更多的影片选择通过点映带动影片口碑,如《人生大事》《独行月球》。二是,影片供给不足、新片欠缺造成了档期的宽松和边界的模糊,在另一个意义上延长了影片的宣发时长,使优质影片可以更好地释放票房潜力,甚至出现了跨档的现象,如中秋档的《哥,你好》和暑期档的《新神榜:杨戬》填补了国庆档喜剧和动画电影的市场需求。同时,上映密度低给优质影片以更强的后劲,如《坏蛋联盟》《人生大事》《万里归途》《误杀瞒天记》等均受益。


三、电影企业


历经影视资本市场热度褪去、疫情的偶发冲击,在政府积极的纾困政策下,中国电影生产企业以积极乐观的态度,发挥优势特长,稳住了电影供给。中国电影市场主体仍未形成寡头垄断的稳定市场结构,但行业生态愈加呈现各有所长、相互依存、梯队有序的健康格局。


(一)政策积极纾困行业


2022年政府针对疫情冲击下的电影业加强了纾困政策的出台。从中央到地方的电影管理部门联合其他有关部门,针对电影业各环节出台了一系列更具针对性和实际意义的政策。8~10月,国家电影局开展2022年电影惠民消费季,推动更多新片大片加快上映,联合猫眼、淘票票等电影票务平台发放1亿元观影消费券等。8月,国家电影局还与中国建设银行合作,由建设银行投放共计5000万元用于直接补贴观众观影购票。


影视公司作为文化企业得到财政部、人力资源和社会保障部等多部门的政策支持。自2022年7月起,电影企业可享受增值税全额退税政策。享受该政策的行业增加了放映业,尤其是新建影院的现金流。例如,浙江横店影视院线享受退税达7500万元,中影旗下影院共享受退税4200万元,江苏幸福蓝海院线享受退税3300万元。电影产业链各环节的电影企业均可按照人力资源和社会保障部的要求,申请缓缴一定期限的社保费。这些政策都在一定程度上缓解了影视公司的资金压力。


投入真金白银扶持影院是地方政府帮助电影业纾困的重中之重。各地方政府根据当地电影院受疫情影响停业的实际情况,依据影院座位数、上座率和银幕数量等,直接给予影院补贴。例如,浙江省的东阳市、金华市、温州市、嘉兴市等地给予影院每个座位每月25元的补助,补助6个月;湖北省按照“影院每个座位每月补助25元,共补助3个月”的标准,分配补助金3014万元;江西省按照每个座位15元的标准,为全省380家影院发放一次性疫情专项补贴423.77万元。


补贴政策还用于刺激影院的复工复业和观众的观影热情。例如,江苏省针对复工复业影院补贴了1000万元。上海在制定措施激励影院复工复业的同时,联合各社会主体共同出资补贴电影票。影院数量的增长还离不开政府对推进乡镇影院建设方面的资助。浙江省用省级电影专项资金,对新建乡镇影院予以资助。


政府对电影业更为严格的管理和调控,构成2022年影视公司不可忽视的制度环境。中国已经建立起针对电影业从剧本、摄制到上映、参展等各个环节的全面的审批制度。2022年,进口和国产影片上映档期的管理审批进一步加强。隐性且严厉的档期审批,弱化了影视公司在定档和引进影片上的主观能动性,弱化了市场的自主调节能力,增加了影片生产和上映的风险,进一步加剧了电影业的不确定性。


(二)资本求生业绩亏损


十年间,中国影视资本市场冷热参半、大开大合。自2011年起,资本大量涌入影视行业,传媒板块历经了五年的上升期,影视资本市场上市、并购、投融资动作频频。资本逐利下,行业乱象丛生。资本热度逐渐褪去后,电影资本市场环境逐渐变差。据统计,从申万影视院线板块22家上市公司的经营总业绩来看,2018~2022年其已经连续五年亏损。2022年,影视上市公司的市值持续保持大幅下降。连续两年市值超过千亿元的芒果超媒市值缩水,跌幅高达47.53%;光线传媒、完美世界、百纳千成等市值跌幅在30%以上;华谊兄弟、华策影视、唐德影视等市值跌幅超过20%;万达电影市值跌幅超过10%;欢喜传媒与阿里影业市值跌幅控制在5%以内;横店影视和欢瑞世纪市值与2021年持平;中国电影和上海电影两家国企市值有小幅度上涨;金逸影视和文投控股市值实现15%以上的增长(见表5)。


影视公司的上市为资本市场带来利好消息。博纳影业于2022年8月18日在深交所上市,重返A股市场,博纳影业将持续押注“主旋律”,并积极布局线下院线和影院;剧集公司柠萌影视于2022年8月10日正式挂牌港交所;“艺人经纪第一股”的乐华娱乐于2023年1月19日在港交所上市,旗下有69名签约艺人。


近些年,陷入困境、面临退市风险的影视上市公司寻求生存之道。华谊兄弟精简宣发团队,缓解资金压力,累计偿还65.2亿元的债务,继续申请定增融资,并积极布局2023年电影项目。鹿港文化和华录百纳等A股上市公司借助国资优势,绝地逢生。从纺织业跨界影视业的鹿港文化,在经历多年亏损后,更名为浙文影业,在2021年扭亏为盈,并在2022年前三季度保持稳定增长的态势,实现净利润8665万元,同比增长21.8%。成立于2002年的华录百纳,曾在2012年以首个央企影视传媒公司的身份登陆A股市场,2022年更名为百纳千成,收购并控股了原北京文化制片人张苗所创立的北京精彩公司,重振电影业务。


2022年,影视市场的投资并购数量开始增多。天眼查数据显示,腾讯以近1440万美元投资美国影视制作公司AGBO,增投管虎的7印象文化传媒,持股超过21%;光线传媒有4起针对动画公司和艺人经纪公司的投资,包括幻想师动画公司、神奇一天、魔法动画公司和艺人经纪公司极焱文化;哔哩哔哩有12起对文娱公司的投资,包括投资了路阳的自由酷鲸;字节跳动并购了票务平台影托邦,或将打破猫眼和淘票票二分天下的格局;阿里影业继续布局内容制作端,投资经纪公司乐华娱乐、博纳影业以及韩寒的上海亭东影业。


表5 2022年中国主要影视上市公司市值及业绩


各影视公司公布的2022年度业绩预告显示,在疫情影响下,影院停业、电影项目延期上映、电影生产停滞等造成影视上市公司主营业务营收减少,持续亏损成为主态。中国电影预计亏损2.0亿~2.4亿元,上海电影预计亏损3.25亿~3.90亿元,万达电影预计亏损13.0亿~19.5亿元,华谊兄弟预计亏损8.75亿~13.04亿元,光线传媒预计亏损6.3亿~7.3亿元,博纳影业预计亏损3700万~7400万元,横店影视预计亏损2.69亿~3.65亿元,幸福蓝海预计亏损27000万~37000万元,北京文化预计亏损4500万~5850万元,等等。


部分主营业务为非电影的影视公司将实现盈利。芒果超媒靠综艺节目和会员业务预计实现盈利17.9亿~18.9亿元;主营业务为电视剧和游戏的完美世界预计盈利13.6亿~14.4亿元;主营业务为电视剧的唐德影视预计盈利2400万~3600万元,同比将增长27.35%~91.02%;慈文传媒预计盈利3200万~4800万元,同比将扭亏为盈;欢瑞世纪预计盈利2500万元,将扭亏为盈。


(三)电影生产虽难尤稳


中国电影市场的第一阵营由以中影、华夏、上影为首的国有影视公司,阿里、猫眼、淘票票等互联网影视公司,以及光线、博纳、万达等头部民营影视公司构成。从表6可见,全年票房排名前十的国产电影,参与出品的互联网影视公司中阿里位居第一、猫眼位居第三;中影、华夏和上影三家国企分别位居第二、第七和第八;民企中,开心麻花、横店和博纳分别位居第四、第六和第九。


表6 2022年票房排名前十的国产电影

及其出品与发行公司情况


中影作为国企的龙头老大和国内最大的全产业链影视公司,具有独有的政治红利、发行网络、技术优势和资本实力,是热门影片的首选和主旋律影片的必备项。年度票房冠军《长津湖之水门桥》的出品公司中就集齐了中影、华夏和上影三大国有影视公司。在票房排名前十的国产电影中,中影参与了7部,除《长津湖之水门桥》外,还有《独行月球》《人生大事》《万里归途》《奇迹·笨小孩》等,主投主控的《穿过寒冬拥抱你》《暗恋·橘生淮南》两部电影取得过亿元票房。在31部票房过亿元的国产电影中,中影参与16部,数量超一半。华夏继续唱响主旋律,主出品《长津湖之水门桥》《平凡英雄》,主发行《钢铁意志》等。上影出品的《外太空的莫扎特》不及预期,但出品的深具上海本地特色的《爱情神话》成为年度亮点,还参与出品《万里归途》《四海》,联合发行《人生大事》等。


以阿里、猫眼和淘票票为代表的互联网影视公司已稳居第一梯队,抖音、哔哩哔哩成新晋力量。阿里2022年参与出品的电影累计票房超过130.45亿元,占全年国产电影总票房的一半多。在票房过亿元的国产电影中,阿里影业参与12部,数量仅次于中影,包括《长津湖之水门桥》《独行月球》《奇迹·笨小孩》《穿过寒冬拥抱你》《四海》《断·桥》《外太空的莫扎特》《平凡英雄》等影片;主投、主控的影片也各具特色,有青春类电影《一周的朋友》、动画电影《我们的冬奥》。阿里旗下的公司小宇宙在动画电影领域异军突起,出品《新神榜·杨戬》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》《萌鸡小队:萌闯新世界》。猫眼参与出品23部电影,总票房99.61亿元,主发行的《穿过寒冬拥抱你》《反贪风暴5:最终章》《想见你》等均取得过亿元票房。淘票票参与20部,出品《人生大事》《李茂扮太子》《误杀2》等电影。抖音参与13部,11部票房过亿元,出品《人生大事》《新神榜:杨戬》《以年为单位的恋爱》。爱奇艺主控《边缘行者》和《遇见你》,还出品了《明日战记》《狙击手》。互联网影视公司对电影内容的掌控力逐年提升。


大部分高票房电影还是由以内容生产为优势的传统影视公司主控。2022年博纳参与5部电影,共取得44.87亿元票房,较2021年下降50.36%。《长津湖之水门桥》票房超40亿元,《平凡英雄》《海的尽头是草原》等表现不佳。万达参与7部电影,除参投的《奇迹·笨小孩》获得超13亿元票房外,主投主控的《哥,你好》《想见你》《外太空的莫扎特》的票房分别只有5.47亿元、2.12亿元、2.23亿元。光线主投主控的《狙击手》取得6.07亿元票房,《十年一品温如言》《我是真的讨厌异地恋》《以年为单位的恋爱》票房均过亿元。


腰部公司在生产品类上各具特色。电视剧第一股华策自2021年出品《刺杀小说家》后,2022年又出品了票房过10亿元的《万里归途》,在国庆档一枝独秀。同为电视剧公司、腾讯旗下的新丽传媒与开心麻花合作密切,主投主控了《这个杀手不太冷静》和《李茂扮太子》两部电影。联瑞主投主控的电影《人生大事》成为2022年最大的票房黑马,以中小成本获得超17亿元票房,鉴于其过去两年成功操盘《送你一朵小红花》《我的姐姐》,验证了联瑞在现实题材电影方面的卓越眼光。开心麻花在喜剧类电影的王牌地位进一步稳固,主出品的《独行月球》《这个杀手不太冷静》,分别位列年度第二、第三。横店以参投为主,包括《独行月球》《人生大事》《万里归途》《熊出没·重返地球》《新神榜:杨戬》《四海》《妈妈》等。欢喜传媒在2022年缺位,但在2023年春节档主控的《满江红》以超40亿元票房夺该档期冠军。


在2022年票房排名前十的国产电影的主出品公司中,还有电影主创拥有的影视公司在列。《这个杀手不太冷静》有闫非的西虹市影视文化公司及其全资控股的子公司西虹胡同影视文化公司;《长津湖之水门桥》有吴京的登峰国际;《奇迹·笨小孩》有宁浩的坏猴子和上狮文化、文牧野的梦将军;《万里归途》有饶晓志的一怡以艺、郭帆影业和路阳的自由酷鲸;《明日战记》有古天乐的天下一;《穿过寒冬拥抱你》有薛晓路的佳文映画、张一白的拾谷;等等。


动画电影公司梯队稳定,华强方特的“熊出没”系列、追光动画的传统IP系列、光线的彩条屋,以及阿里影业的小宇宙等。


一向以创作见长的华谊甚至缺位2022年票房过亿元的国产影片,其参投并上映的影片共计5部,深度参与的好莱坞科幻灾难大片《月球陨落》票房仅1.58亿元,《猫狗武林》和俄罗斯电影《杀掉那个魔术师》票房均未超400万元。储备项目田羽生导演的《前任4:英年早婚》、管虎导演的《狗阵》、陆川导演的《749局》、周星驰导演的《美人鱼2》等成为华谊的底气,大IP、大导演的加持期待华谊能再创辉煌。光线推进“培养20个优秀制片人”计划,加强同时运作多项目的能力,签约了超过60个编剧和导演。万达的热门影片《维和防暴队》《宇宙探索编辑部》等延至2023年上映。各大影视公司均有热门影片积压延期,2023年电影产品供给有待释放潜力,市场回暖可期。


四、放映市场


中国电影院在困境中保持坚挺,放映市场规模和放映技术仍稳居世界第一。据猫眼研究院统计,2022年,中国全年有票房产出的影院有12123家,比2021年的11909家实现1.8%的微弱增长(见图5)。这一成绩着实不易,很多影院没能熬过寒冬,倒在了黎明前。得益于2020年以来全国各地出台的纾困和扶持政策,2022年也有一些新开的影院,实现净增影院214家。放映市场是电影业发展的基石,保持稳定发展的放映市场是中国电影业复苏的保障。


图5 2017~2022年中国影院数量

资料来源:《2022中国电影市场数据洞察》

“猫眼研究院”


(一)影院于绝境处求生


2022年的3月、4月、5月、11月,影院先后经历了几轮大面积停业。据统计,3月21日至4月22日,全国影院营业率不到50%,11月影片供给极度不足,影院营业率达到全年最低,为40%。万达院线累计停业影院752家,店均停业近60天。


2022年有11家影院年票房为2000万~3000万元,集中在北京、深圳、广州。上海无影院进入前十。万达院线旗下的北京寰映影城(合生汇店)以2678.3万元的票房成绩位列第一(见表7)。从表8可见,2022年87.9%的影院年票房不足500万元,仅有12.1%的影院年票房高于500万元。另外,1/3的影院(4036家)的年票房还不到100万元,影院生存举步维艰,放映业岌岌可危。2022年11月,英皇UA影城关闭全部7家门店,提交破产清算,成为影院倒闭潮的一个缩影。


表7 2022年全国票房排名前十的影院

表8 2017~2022年各票房区间的影院数量


2022年,全国影院场均人次为7.0次,不及2019年前的一半。影院经营效益差,只能靠高票价来增加收益。票价从2020年的37元到2021年的40.3元,再到2022年的42.1元,比上一年增加近2元。重大档期和节日影院涨价更高让观众对高票价的体感更为强烈。以元旦档为例,2022年平均票价为41.4元,为历年元旦档最高。平均票价的提高,尤其是热门档期的高票价让观影消费变得贵起来,互为因果的是影院上座率也逐年降低,2020年为8.1%,2021年为7.9%,2022年降为5.8%。


影院的生存状况依托于充足、丰富且高质量的影片供给。更新自身放映技术、提供更为优质的服务、经营业态的多元化和提高非票业务收入,一直是影院努力的方向。中影研发形成了中国具有自主知识产权的高新技术品牌CINITY,与万达电影、横店影视、完美世界、潇湘、珠江等多个院线达成合作协议推广技术。万达电影将增建100个CINITY影厅,横店影视计划新建20余个CINITY影厅等。提高放映视听效果是影院充分发挥其“影院性”特质,并与流媒体平台竞争的制胜之道。


拓展多元化经营,提高非票业务收入,充分提高影院和影厅的利用率,剧本杀、脱口秀、相声、音乐会等多种形式在影院更为普及。如成都莱纳星影城推出午休套餐,北京CBD万达影城引入“META CLUB”娱乐空间、专业造型沙龙、酒吧,并开设网红潮玩体验店,打造一站式娱乐消费聚集地,推出茶饮品牌“万茶”,做起了奶茶生意。


(二)院线格局暗流涌动


2022年院线市场格局有轻微调整。前十名队列稳定,位次有所变化。万达电影以52.25亿元的票房连续15年位列第一,中影数字和广东大地分别位列第二和第三。多年稳居前三的上海联合落到第四名,中影数字从第四名上升至第二名。就市场集中度而言,万达电影以52.25亿元,占市场份额的17.45%,较往年提高近2个百分点。万达旗下有845家影院7112块银幕,其中直营影院704家6110块银幕,轻资产影院141家1002块银幕。万达电影的场均人次为10.7次,居排名前十院线的榜首,较高的经营效益凸显了直营院线的优势(见表9)。排名前十的院线票房占68.02%,与往年持平。


放映市场整合并购暗流涌动。2022年7月,排名第二的影投公司横店影视拟收购排名第六的星轶影投100%的股权,此举虽在9月底中止,如若成功即为近年来最大规模的放映市场的整合并购。11月,上海电影公告,上海电影持股40%,上影集团、精文投资各持股30%,合计出资2亿元成立上影资产管理(上海)有限公司,为整合并购长三角及周边区域的影院蓄力。


表9 2022年全国影院院线票房榜前十名


(三)放映市场结构性下沉


猫眼专业版App统计数据显示,北京、上海、广州、深圳四大一线城市虽稳居2022年全国城市票房排行榜前四名,但受疫情影响,四大一线城市票房占12.3%,还是比2021年下降1.5个百分点。其中,连续几年位列第一的上海被北京超过,北京再次夺冠。此外,成都、重庆、杭州、武汉、苏州、南京均进入年度全国城市票房排行榜前十名(见表10)。除北京外,排行榜前十名再无北方城市,南北电影市场差异进一步凸显。市场进一步下沉,三四线城市票房占48.7%,比2021年提高2个百分点。

表10 2022年全国城市票房排行榜前十名


从表11可见,广东省、江苏省、浙江省居全国票房排行榜前三名,其中广东省以37.46亿元票房占全国的12.49%,优势明显。四川省、山东省、北京市、湖北省、安徽省、河南省、上海市也进入年度全国票房排行榜前十名。相比2021年,上海市票房从第五名降到第十名,湖北省从第九名升至第七名。


表11 2022年全国票房排行榜前十名


区域语言文化造成各地观影喜好的差异。粤语版本的《还是觉得你最好》在佛山、广州、东莞、深圳地区受欢迎;在武汉取景和用武汉口音讲述的《人生大事》在武汉表现亮眼;说着上海方言的《爱情神话》总票房2.6亿元中仅上海市就贡献了超1亿元。进口视效大片《阿凡达:水之道》和《新蝙蝠侠》在北京市和上海市更受欢迎;日本爱情电影《花束般的恋爱》在一二线城市成功分线发行。


(四)观众日常观影意愿降低


2022年,中国城市院线有7.12亿人次观影,是2014年有统计以来的历史最低值,比2019年高峰期的17.28亿人次减少10.16亿人次,比2021年的11.7亿人次约下降1/3。人均观影频次2.0次,一年只看一部电影的观众占比提升至60%,观众活跃度还有较大提高空间。


除影院停业等影响外,电影类型单一、电影供给不足、宣发定档局促等因素也降低了观众走进电影院观影的意愿。以国庆档电影类型为例,该档期喜剧、动画和合家欢题材电影的缺失,使《哥,你好》《新神榜:杨戬》等中秋档和暑期档电影能在国庆档持续释放票房潜力。


中青年女性构成中国电影市场观众的主体。2022年,女性购票占56%;在排名前十的电影中,8部国产电影的女性购票占比超过男性,只有两部进口电影的男性购票占比更高。男性更喜欢科幻动作IP,而低年龄男性观众的占比过小。


就年龄分布而言,20~24岁观众占24.2%,25~29岁观众占22.2%,即20~30岁观众占观众总量的近一半;30~39岁观众占比约为1/3(32.2%),中青年观众是电影市场的主体。


虽然电影观众以中青年为主,但也体现代际在生活、审美喜好和观影选择上的差异。比如,95后观众更喜欢如《还是觉得你最好》等青春爱情题材电影;80后和90后观众由于有了家庭和孩子,陪家人成为观影首要动因,《汪汪队立大功》《熊出没·重返地球》等动画电影占比高;35岁以上的观众表现出对严肃的战争剧情类电影更强的好感,如《狙击手》《钢铁意志》等。


五、海外市场


就世界范围看,全球电影市场保持复苏态势。2022年,全球电影总票房约为259亿美元,较2021年的213亿美元增长22%。在2022年各国电影产业发展的年度增速赛道中,中国明显落后。大多数国家的票房产出比2021年有显著增长,其中德国、韩国、巴西、意大利、墨西哥、英国及爱尔兰的增幅都超过50%。只有俄罗斯受战争影响,跌48%,日本市场保持稳定。北美市场复苏更为强劲,取得75亿美元票房,相较2021年增长66.7%,重回世界第一大电影市场地位。


中国作为仅次于北美的第二大电影市场,以43.6亿美元的票房成绩,占全球总票房近20%,较2021年的34.2%的份额有明显回落,为近8年最低。《长津湖之水门桥》《独行月球》进入2022年全球票房排行榜的前十位,分别排名第十和第九。其余均为美国电影,《阿凡达:水之道》尽管于年末上映,仍成为全球票房冠军。


2022年,电影的国际文化交流和中国电影出海也有亮眼成绩。第十二届北京国际电影节、第四届海南岛国际电影节、第九届丝绸之路国际电影节、2022金砖国家电影节等活动相继成功举办,并在塞尔维亚、泰国、菲律宾等13个国家和地区举办了中国电影节。中国电影联合展台亮相各大国际电影节。文化交流在以中国电影资料馆为主的非政府机构的组织下继续推进,如英中电影合作研发中心联合英国本地发行商将《1921》发行到英国、阿联酋和格鲁吉亚。


中国电影的海外商业发行主要依靠华人影业、华狮和华视网聚等。华人影业将《万里归途》《新神榜:杨戬》《哥,你好》《边缘行者》《我和我的父辈》《长津湖之水门桥》《四海》发行到北美等国际市场,其中《万里归途》于2022年10月21日在北美上映,与国内上映时间仅隔20天,该电影共在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等29个城市55个影院上映。华狮专注在北美发行华语电影,《人生大事》于2022年8月5日在北美上映。华狮选择影片的类型多元,发行了《世间有她》《穿过寒冬拥抱你》,还发行了青春爱情电影《遇见你》、纪录片《天工苏作》等。澳洲华狮发行的《这个杀手不太冷静》在澳大利亚和新西兰上映。北美发行商发行的《独行月球》在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、日本、新加坡、马来西亚、菲律宾、柬埔寨等国家的近100个城市上映。华视网聚除了在北美、澳洲地区发行影片之外,还推动了中国电影进入中东、俄罗斯市场,《拆弹专家2》在俄罗斯的莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡三大重点城市共上映了180多厅。


其他发行方式还有DVD和流媒体等。华狮发行《人生大事》蓝光碟版,并上线网飞;与iTunes合作,上线《峰爆》《铁道英雄》,将《世间有她》《穿过寒冬拥抱你》等上线北美流媒体平台。华视网聚与YouTube和其他国家的流媒体平台进行内容合作。


国内的流媒体平台爱奇艺、腾讯视频等也积极“造船出海”,在东南亚广泛布局。个人层面,陈可辛成立泛亚洲制片公司Changin’ Pictures,计划推出20部不同类型的剧集,致力于亚洲范围内的跨国跨地区的电影合作;公司层面,华谊兄弟继续推动国际合作,参与制作了《月球陨落》、与俄罗斯开展合作项目。


六、总结


疫情对中国电影业既是考验也是挑战,结束了中国电影业自2002年产业化改革以来的高速增长态势。电影和电影业根本属性的问题再一次被重新审视,这种审视是产业化改革以来的一次反思,是对资本、创作、企业和电影人的精神洗礼。中国电影去向何方是明确的,但如何去、走什么路径、遵循什么规则等需要进一步思考。


一是析出坏资本,让好资本滋养电影业。辩证看待资本与电影业的关系,当资本和行业回归理性,热资本导致的明星天价片酬、影视公司偷逃税等问题将随之解决。引导高品质电影创作和内容的资本才是滋养电影业的好资本。此理解和认知将成为电影业和资本力量的共识。


二是电影供给保持百花齐放的同时进一步丰富类型。类型多元化是过去十几年中国电影业努力的方向以及成功之处。动画电影和科幻电影的突破印证了中国电影制作技术方面取得了长足进步,未来要想补齐短板,既要提供符合大众口味的重工业大片和合家欢电影,还要致力于中小成本的小众类型电影的拓展,电影类型不“偏食”,观众才会不“挑食”,才能更好地培养日常观影习惯,均衡市场生态。只有均衡的市场生态才足以对抗不确定的环境。


三是稳定电影生产团队和创作力量。中国电影业已初步形成梯队层次合理、资源各有所长的电影企业,且企业之间互利互助的资源共享、齐心协力做高峰电影成为常态。龙头企业需要进一步提高资源整合能力,实现在全球电影市场的新突破;腰部企业需要明确专长类型定位,丰富产品和服务供给;以电影人为中心的影视公司则是活跃行业的新力量。


四是放映业已到结构调整和转型的关键时刻。行业调整放映市场结构、去同质化、提高集中度等的呼吁已有数年,近几年放映业将“涅槃重生”,长期以来的顽疾也到了根治的时刻。随着对电影业根本属性的反思,蕴含公共文化服务定位的电影院也将面临分流和分类。


图书信息

中国影视产业发展报告(2023)

司若 主编

陈鹏 陈锐 宋欣欣 张维肖 执行主编

2023年10月出版/168.00元

978-7-5228-2221-1

社会科学文献出版社


内容简介

《中国影视产业发展报告(2023)》基于中国影视产业的全产业要素,聚焦生产、流通、消费、传播、受众、技术等如何激励产业效用最大化增长。结合年度影视产业的生产传播实践,通过多学科理论视野与产业实践进行呼应,镜鉴中国影视产业的发展过程。本书立足大数据解析和专家研判,分析影视产业增长的动力源泉,提取影视产业出现变化的内外成因。同时,本书是内容与数据的结合体,通过总报告和案例报告的分类梳理,探观影视产业的整体表象,并对2022年中国的电影、电视剧、电视综艺、纪录片以及泛影视行业等多个影视产业分支进行了系统性阐释。


主编简介


司若,清华大学新闻与传播学院教授,博士生导师,澳门科技大学特聘教授,国家社科重大招标项目首席专家,全国广播电视与网络视听领军人才。研究方向为影视产业、网络视听、文旅产业。


本书目录


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Ⅰ 总报告

1 降本增效 拨云见日——2022年中国影视产业发展报告 司若 宋欣欣

一 中国影视产业的特征

二 大视听时代的影视产业发展趋势


Ⅱ 主题报告

2 2022年中国电影产业发展报告 孙俨斌

3 2022年中国电视剧产业发展报告 杨慧

4 2022年中国综艺节目产业发展报告 罗姣姣 刘晓钰

5 2022年中国影视衍生品产业发展报告 周雪

6 2022年影视科技发展报告 黄莺

7 2020~2022年中国内地电影节展发展报告 王笑楠


Ⅲ 年度热点

8 2022年中国电视剧发展的政策与行业语境 宋欣欣

9 2022年中国战争题材主旋律电影的创作与传播 庞胜楠 李建亮

10 2022年中国电视剧营销报告 曹晓露

11 2022年人工智能在影视产业中的应用研究 黄莺 唐玮朝

12 2022年中国影视行业维权热点与展望 北京韬安律师事务所

13 微短剧行业发展与人才培养研究 彭湛晖 阎晓娟

14 2022年中国影视国际传播报告 司若 颜珂 韩瑞瑞

15 颠覆中的升级:虚拟制片开启影视生产新模式的探讨 闫虹 屠玥


Ⅳ 案例分析

16 2023年重点电视剧《三体》案例分析 宋欣欣

17 2022年重点电视剧《人世间》案例分析 李胜利 王艺璇

18 2022年重点电视剧《梦华录》案例分析 张维肖

19 2022年重点电视剧《幸福到万家》案例分析 任鹏飞

20 2022年类型电影重点影片《长津湖之水门桥》案例分析 韩雪

21 2022年重点电影《独行月球》案例分析 张驰

22 2022年殡葬题材故事片《人生大事》案例分析 刘丽

23 2022年重点综艺节目《诗画中国》案例分析 邱朵兰 何昶成

24 2022年重点纪录片《如果国宝会说话》(第四季)案例分析 徐皓月 于小凡

25 国内低成本院线电影制作的困境与对策

——基于院线电影项目Y的案例实践 姚磊 王卢嫱




•策 划:佟   譞

•编 辑:商露元

•审 校:韩莹莹




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