世界能源发展报告（2021）

疫情防控对流动性和社会经济活动的限制导致全球范围内70年来最大幅度的能源需求衰退，同时，随着全球低碳发展的深入，能源结构更趋多元化，能源品种竞争加剧，电气化进程持续推进，能源消费从化石燃料向可再生能源转变。
全球石油开发能力不断提高，全球石油探明储量波动上升，但2019年较2018年下降0.12%。2020年全球石油日均需求量比2019年降低9.47%，发达国家石油需求下降幅度高于发展中国家，全球石油供给呈严重过剩，导致2020年油价大幅度下跌，下半年各国政府扩张性货币政策促使全球原油需求快速回升，但原油产量受OPEC+减产协议和疫情制约增长缓慢，原油市场供需情况由需求不足逐渐转向供给短缺，国际原油价格强劲反弹至接近疫情之前水平，油价呈“V”形走势。预计2021年油价将随需求增长而走高，呈现不均衡态势。OPEC和俄罗斯将继续主导世界石油市场，美国页岩气将赢得重振机遇。
2020年全球天然气消费量和产量均明显下降，全球天然气产量同比下降3.1%，远低于2009~2019年的平均增速3.1%。市场供需差增大，液化天然气项目投资受挫，LNG贸易增速大幅放缓，国际天然气价格全线下跌，欧美和东北亚LNG现货及主要市场天然气价格创历史新低。2021年全球天然气市场重回活跃，液化项目投资恢复元气，市场价格呈上行走势，供需两侧竞争加剧，卖方市场初现。
2019年全球煤炭产量81.29亿吨，其中中国、印度、越南煤炭产量保持增长势头。2020年煤炭在全球一次能源消费中占比下降，其中，欧美国家煤炭消费下降，印度及一些亚洲国家煤炭消费略增，中国煤炭消费在一次能源消费中的占比降至56.8%。2020年煤炭市场价格走势先降后扬。煤炭贸易出口集中于印度尼西亚和澳大利亚，美国、俄罗斯等国出口下降；而进口以南亚和东南亚地区表现活跃，越南、菲律宾进口保持高速增长，其次为巴基斯坦、印度等国。预计2021年世界煤炭需求增速放缓至2.6%，全球煤炭贸易量减少10%，国际煤炭市场不振，将有2.4%的增长，煤炭价格以跌为主。中国、印度和东南亚继续为煤炭需求主要动力，但中国动力煤进口受政策影响存在不确定性，预计与2020年持平，印度煤炭进口量将呈增势。
2020年全球可再生能源装机容量达到2799吉瓦，年增长率再次创下新高，水电在可再生能源装机容量中所占比重仍然最高，达到1332吉瓦，风能和太阳能在全球新增可再生能源中占比达到91%，为可再生能源中增长最为迅速的能源种类。欧洲可再生能源发展全球领先，2019年欧盟27国总用电量的34%来自可再生能源，2020年欧洲可再生能源总产能为609499兆瓦。2020年美国可再生能源新增装机容量同比增长80%，使煤电占比从2019年的24%降至20%。拉美地区以风电和光伏发电为主的可再生能源占一次能源消费比重约为25%，巴西光伏和风力发电装机容量分别较2018年和2010年增长5倍和15倍以上。预计2020~2030年，可再生能源电力需求将增长2/3，在全球电力需求增量中占比达80%，有望实现到2030年可再生能源发电量占电力供应的40%。而核电占比将在2030年后逐渐降低，发展中国家核电占比呈增长趋势，其中中国将实现最大增量。
世界电力生产上升趋势渐缓，中国发电量稳居世界第一，美国、加拿大、法国、德国等发达国家发电量持平或有所下滑。2021年1月经合组织国家电力供应为9640360亿千瓦时，同比增长3.72%，但全年供应呈波动变化。2020年世界经济总量下降导致全球电力需求同比下降2%。2019年全球可再生能源发电同比增长5%，占全球一次能源消费的5%，未来可再生能源发电成为全球趋势。预计2021年全球电力需求将实现3%的增长，2050年全球电力需求可超60万亿千瓦时。
中国能源生产和消费总量均呈上升趋势，其中煤炭，石油，天然气和水电、核电、风电在能源消费总量中占比分别为57.7%、18.9%、8.1%和15.3%。煤炭消费量下降，天然气，石油和水电、核电、风电消费量上升。2020年煤炭消费量在一次能源消费中的占比由2019年的57.7%降至56.8%，其中煤电占比持续下降，钢铁、建材、化工等高耗煤产业受国际油气市场影响不确定性增加，民用和生活用煤消费量大幅度降低。2021年动力煤价格将维持中高位。2020年中国发电装机容量为20.83亿千瓦，同比增长9.5%，全国实现跨省送电量15362亿千瓦时，同比增长6.4%。2020年，全国电力市场总体供需稳定。2021年全社会用电量增速将达6%，非化石能源发电装机比重继续提升，2021年底全国发电装机容量可达23.7亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量约为11.2亿千瓦，风电和太阳能发电装机占比预计提升3个百分点。未来提升电力系统灵活性调节能力将成为重要课题。
在碳达峰、碳中和目标下，中国石油化工和煤化工产业面临挑战，以“新技术、新材料和新工艺”为主要内容的技术革命呼之欲出，污染物排放总量控制也正在接受严峻考验，而盈利模式创新决定了石油化工和煤化工产业投资能否促进技术投入、产能干预和有序竞争。同时，太阳能发电设备的技术升级和废旧处理成为推进可再生能源发展的重要环节。中国西部地区能源产业发展为实现国内碳交易提供了重要推力，但需要建立健全法律法规，保障交易市场的有序发展，创新政策机制鼓励企业参与，实现以银行、证券、保险等金融机构为主力的多层次碳金融体系良性运行。
关键词：世界能源市场　碳中和　新能源汽车　氢能市场　能源利用