世界能源发展报告（2023）

《世界能源发展报告（2023）》聚焦2022年世界石油、天然气、煤炭、电力市场和可再生能源的整体发展情况，着重对其发展过程中呈现的特点，从影响因素、各相关表现和未来变化趋势等方面进行梳理，并对影响能源市场发展的重要事件和区域进行了深入探究和分析，在此基础上对2023年世界能源供需和价格走势进行预测，同时对中国能源发展现状进行分析，对中国能源各领域的发展战略提出有针对性的建议。
回顾2022年，全球新冠疫情反复、俄乌冲突爆发、中美关系更加错综复杂、能源绿色低碳转型进程提速等事件或因素对全球能源市场都有重大影响，能源商品的政治属性进一步凸显。数十年以来形成的全球能源生产和消费格局、市场供需形势和价格、贸易走向和渠道受到前所未有的冲击。欧美制裁导致俄罗斯国内石油和天然气供应下降，大量外资企业撤资，石油和天然气外输通道受阻，区域性油气供需失衡，并进一步拉高了国际油气价格。同时，欧洲从全球其他地区“寻油找气”打破了能源市场既有的平衡，欧盟对俄罗斯的油气限价扭曲了市场机制，地缘政治局势的持续演进将推动全球油气格局进入深度调整期。2022年3月布伦特油价冲高至123美元/桶。从全年平均收盘价格看，2022年布伦特原油期货均价为98.86美元/桶，WTI原油期货均价为94.33美元/桶，分别比2021年的70.95美元/桶和68.01美元/桶高27.91美元/桶和26.32美元/桶，涨幅近40%。俄乌冲突对全球能源市场造成很大冲击，欧洲天然气市场首当其冲。欧洲对俄罗斯管道天然气的高度依赖、西方对俄能源制裁和俄罗斯的反制措施，使欧洲天然气供给严重短缺，2022年8月26日欧洲TTF天然气价格冲高至339欧元/兆瓦时（约100美元/百万英热单位）的历史高点。总体上看，相对于区域化的天然气和煤炭市场，全球化、金融化程度更高的国际原油市场贸易流向调整相对容易，这使国际原油价格虽出现较大波动，但涨幅远小于天然气、煤炭。2022年部分国家鼓励重返煤炭利用。受风力发电不足、核电机组关闭、天然气价格暴涨等因素影响，全球煤炭价格持续上涨，不断创出新的纪录，并全年维持在高位。2022年，全球煤炭消费量增长1.2%，年度消费量首次超过80亿吨，全球煤炭产量增长至83.18亿吨，同比增长1.77%。
全球电力需求在2020年经历小幅下降之后，呈现连续两年恢复态势。2022年全球电力需求同比增长约2%，与新冠疫情前5年平均增长率（2.4%）基本持平，但明显低于2021年的增长率（6%）。2022年可再生能源发电仍以创纪录的水平增长。截至2022年底，全球可再生能源总发电装机容量达到3372吉瓦，较上年增加295吉瓦，增幅达9.6%。其中，2022年新增发电装机容量的83%来自可再生能源，高于2021年的78%，可再生能源装机容量占总发电装机的比例由2021年的38.3%提升至40.2%。除风电和光伏等可再生能源快速发展外，全球核电也迎来了新的发展期。部分国家鼓励核能启用与新建，欧盟不仅重新将核能定义为清洁能源，而且认为核能将作为一种稳定型的能源长期存在。
展望2023年，俄乌冲突导致世界各国对能源安全的关注度进一步提高，不少国家通过采取提高能源自给率和推动能源结构绿色低碳转型的方式保障能源供给安全，从而减弱了世界进口石油和天然气的需求。俄乌冲突对全球能源供应的影响正不断递减，全球能源市场波动将逐步缓和。国际能源署的预测认为，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，升至创纪录的10190万桶/日，其中中国等发展中国家将贡献90%的增长份额，发达国家的石油需求将因制造业疲软而下降，而OPEC+的额外自动减产计划预计导致2023年全球原油产量比上年下降40万桶/日。欧洲冬季天然气和能源供应脆弱性大，不排除天然气供应短缺会导致国际油价上涨。总体上看，在2023年下半年至2024年，国际原油价格将总体上维持波动行情，中枢价格将维持在80美元/桶左右。全球LNG供应短缺状态将继续维持，欧洲天然气价格将显著低于2022年水平，但仍高位波动，且欧洲的LNG价格将有可能继续高于亚洲，但价差将大幅缩窄。国际能源署预计，2023年煤炭需求仍将保持强劲，全球煤炭产量将达到峰值。电力方面，随着以中国、印度和东南亚国家为首的新兴市场和发展中经济体电力消费的增加，2023年全球电力需求将加速增长，年增幅预计3%。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、气候目标提高的大背景下，核能迎来了复兴的机会。国际能源署预测，至少有30个国家将扩大核能的使用。随着可再生能源在成本方面竞争力的提高，以及鼓励能源绿色低碳转型政策的普及，可再生能源规模迅速扩大，其在全球一次能源中的占比从2019年10%左右提升至2050年的35%～65%。
2022年中国能源行业发展取得了积极成效。2019年正式实施油气增储上产“七年行动计划”以来，中国油气企业持续加大勘探开发资金和科技投入力度，高质量完成各年度计划目标，增储上产成果密集显现，持续助力中国油气对外依存度的降低。在化石能源安全保障水平稳步提高的同时，我国可再生能源发展取得举世瞩目的成就。一是非化石能源发电装机占总装机容量的比重接近50%。2022年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，均创历史新高。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机容量的比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力发展延续绿色低碳转型趋势。二是可再生能源发电量达2.7万亿千瓦时，占全国总发电量的31.3%；可再生能源新增发电量占全国新增发电量的81%，已成为我国新增发电量的主要来源。其中，风电、光伏发电量达到1.19万亿千瓦时。
热点篇深入阐述和分析了亚太地区能源转型所需关键矿物供应链的现状及各国制定的相关战略，以及人民币油气贸易的发展。前沿篇聚焦能源行业前瞻性问题，从多个维度深入分析了可再生能源比例上升对电力系统稳定性的影响、世界储能技术和节能市场的现状与发展前景、世界锂市场的现状等可再生能源发展的行业热点问题。前沿篇还对中国新型能源体系的政策内涵与构建路径、“十四五”时期中国天然气市场发展趋势、中国城市碳达峰指数与市场动量进行了独到的分析，对中国区域发展与能源消费转型体系进行了深入研究。
关键词：全球能源市场　石油市场　天然气市场　煤炭市场　可再生能源