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资产证券化市场全解
摘要
万亿ABS市场中，消费类和应收债权类产品发行势头迅猛，场内场外各发行场所发行规模差异较大，由券商绝对主导承销。信贷ABS业务推动信托公司业务规模持续增长、专业经验提升，多家信托公司主导发行信托受益权类ABS，并发力信托型ABN推动ABN市场进入快跑道。最新监管形势下，ABS市场迎来统一的监管标准和体系，场内标准ABS是趋势。立足优势行业，提升承做专业度，夯实承销发行能力，信托公司在ABS市场地位将得到进一步巩固。
作者
黄婷儿 北京大学硕士，具备CICPA专业资格。曾任职于毕马威会计师事务所，现任职于中建投信托研究部。具有丰富的改制上市、并购重组等尽职调查经验，研究领域包括资产证券化、股权投资、慈善信托及信托转型等。在《21世纪经济报道》发表多篇研究观点，连续七年参编《中国信托行业研究报告》，多次在信托业协会、银行业协会的课题研究和征文中获奖。
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章节目录
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一、中国的资产证券化基本概念
- （一）资产证券化产品类别
- （二）各发行场所特点
- 1.交易所
- 2.银行间市场
- 3.银登中心
- 4.报价系统
- 5.金交所
- 6.互金平台
- （三）主要参与机构
- 1.发起机构
- 2.发行人/特殊目的载体
- 3.资产管理服务商
- 4.受托机构
- 5.主承销商
- 6.其他中介机构
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二、ABS市场发行情况
- （一）场内ABS市场
- 1.整体概述：企业ABS发行规模2016年起反超信贷ABS市场
- 2.产品结构分析：消费类和应收债权类产品发行势头迅猛
- 3.承销情况分析：总承销超3万亿元，券商占据绝对主导地位
- （二）场外ABS市场
- （一）场内ABS市场
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三、信托公司参与ABS市场情况
- （一）信贷ABS业务推动信托公司业务规模持续增长，底层基础资产的多元性提升信托公司专业经验
- （二）多家信托公司主导发行信托受益权类ABS，共同推动其跻身交易所企业ABS市场前列
- （三）信托型ABN推动ABN市场进入快跑道
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四、新监管形势下ABS发展方向
- （一）场内标准ABS是趋势
- （二）信托公司如何深度参与ABS业务
- 1.选择优势领域集中推进，树立业界口碑
- 2.立足现有战略合作伙伴，挖掘客户潜在融资需求
- 3.培育复合型专业人才，构建操盘证券化业务实力
- 4.广泛接触投资人，夯实销售能力，助力证券产品发行
- 5.加强管理体系和信息系统建设，降低业务风险
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