报告
中国基金会的投资与风险控制
摘要
中国的基金会是慈善组织的重要组成部分。基金会投资是一个承担风险、分享收益的过程。可资借鉴的经验表明,基金会投资需要做好大类资产配置,在满足基金会资金拨付的前提下,通过大类资产配置分散风险。专业的中介机构在未来中国基金会的投资中大有可为。
作者
朱朝阳 ,育泉资产管理有限责任公司总经理助理、投资总监,长期从事大学基金会的资产保值增值工作。
Zhu Chaoyang
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报告目录
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一 中国基金会的发展与投资概况
- (一)基金会发展阶段分析
- 1.从1988年《基金会管理办法》出台至2004年《基金会管理条例》颁布
- 2.从2004年《基金会管理条例》颁布至2016年《中华人民共和国慈善法》出台
- 3.2016年《中华人民共和国慈善法》实施以来
- (二)基金会投资现状
- 1.有关基金会投资的法律法规
- 2.基金会可用于投资的资产范围
- 3.基金会投资的实践探索
- (一)基金会发展阶段分析
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二 基金会资产的特点与投资的难点
- (一)基金会资产的特点
- (二)基金会投资的难点
- (1)体制因素
- (2)专业因素
- (3)资产规模因素
- (4)市场因素
- (5)中介机构因素
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三 基金会投资的风险分析和资产配置
- (一)基金会投资的主要风险分析
- (1)市场风险
- (2)产品风险
- (3)体制和管理风险
- (4)流动性风险
- (5)操作风险
- (6)管理人风险
- (二)基金会投资的资产配置
- (1)各类不同资产的特征
- (2)基金会进行资产配置的重要性和局限性
- (一)基金会投资的主要风险分析
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四 中国基金会投资模式的探讨
- (一)国外经典的基金会投资模式
- 1.哈佛大学
- 2.耶鲁大学
- 3.哈佛、耶鲁两种模式的比较
- (二)国内高校基金会的实践
- (一)国外经典的基金会投资模式
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五 有关中国基金会投资的几点建议
- (一)基金会应更加重视投资工作
- (二)严格执行相关法律法规
- (三)建立投资管理与风险控制机制
- (四)建立长效机制,避免行政干预
- (五)建立纠偏机制,避免权力集中
- (六)培育专业队伍
- (七)稳健开头、谨慎运作
- (八)中介机构工作
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