章节目录

• 组织学习：双轨并行的人才新路径
  1. 系统性的学习思维体系
  2. 针对性的业务培训体系
  3. 专业化的管理辅导体系
     1. （1）普通管理知识
     2. （2）基础管理能力培训
     3. （3）应用管理能力培训
     4. （4）分级管理培训
     5. （5）日常管理辅导
     6. （6）其他类课程
• 组织营销：面向市场的管理新范式
  1. 尊重用户，敬畏市场
  2. 把握细节，反复筛选
  3. 规划定位，客群聚焦
  4. 善用方法，专注营销
  5. 以人为本，激发潜能
• 组织服务：动态融合的业务新价值
  1. 面向未来的客户服务策略
  2. 兼具灵活性与针对性的服务体系
     1. （1）日期提醒
     2. （2）续保缴费
     3. （3）保单整理与保单托管
     4. （4）年度答谢
     5. （5）贴心赔付
  3. 服务内容的创新、延伸与探索
     1. （1）避免面面俱到，实现有效聚焦
     2. （2）创新产生价值，带来二次营销
     3. （3）不断优化服务，有效触达客户
     4. （4）控制服务成本，做好有限服务
• 组织变革：多元探索的行业新视野
  1. 大类资产：中国家庭财富安全的基石
     1. （1）储蓄
     2. （2）债券
     3. （3）保险
     4. （4）股票
     5. （5）基金
     6. （6）外汇
     7. （7）黄金
     8. （8）信托
     9. （9）艺术品
     10. （10）不动产
  2. 常见方法：资产配置的道与术
     1. （1）大众理财科普：普尔理财象限
     2. （2）家庭理财参考：家庭生命周期
     3. （3）专业资产配置：美林周期时钟
  3. 配置案例：保险及理财规划
     1. （1）养老金规划：20万元10年交延期年金险
     2. （2）教育金规划：20万元10年交增额终身寿险
     3. （3）一线城市家庭理财规划