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• 艾瑞咨询：《2021年中国FinTech行业发展洞察报告》，2021年12月。
• 毕马威中国、先锋领航：《中国基金投顾蓝皮书2022》，2022年1月。
• 德勤全球金融服务行业研究中心：《2022年投资管理行业展望》，2022年2月。
• 胡润研究院：《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》，2021年12月。
• 麦肯锡：《麦肯锡中国金融业CEO季刊》（2021年秋季刊），2021年9月。
• 麦肯锡：《知易行难：探索券商数字化转型成功之路》，2021年12月。
• 上海交通大学上海高级金融学院、嘉信理财：《2021年中国新富人群财富健康指数》，2021年10月。
• 头豹研究院：《2021年中国私人财富管理行业概览》，2021年9月。
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