报告目录

• 一 全球新能源汽车市场化进程加快，中国市场规模连续四年居首
  1. （一）全球新能源汽车产销规模明显提升
  2. （二）中国新能源汽车市场渗透率逐年提升
• 二 车型结构：乘用车电动化发展提速，商用车市场增速放缓
  1. （一）新能源乘用车：市场渗透率提升，产品向品质化发展
     1. 1.乘用车电动化进程加快，成为市场增量主力
     2. 2.插电式混合动力乘用车市场份额小幅提升，量产车型逐步增多
     3. 3.长续航里程纯电动乘用车车型数量快速增长
     4. 4.主流车型由小型化向中大型车过渡
  2. （二）新能源客车：整体市场趋于稳定，10m以上车型超半成
     1. 1.市场规模维持10万辆水平，所占比例约22%
     2. 2.10m以上大型车占据市场主导地位，规模超过5万辆
     3. 3.前10企业市场集中度较高，占近70%
  3. （三）新能源专用车：电动化进程加快，轻型货车市场逐渐提速
     1. 1.轻型货车广受市场青睐，占比近96%
     2. 2.市场分布相对分散，超30家企业年度产量不足10辆
• 三 动力类型结构：纯电动市场优势明显，插电式混动市场规模扩大
  1. （一）纯电动车型销量高位增长，优势企业产品布局提速
     1. 1.纯电动主力地位稳固，乘用车占比近八成
     2. 2.企业生产集中度较高，前15车型占比近55%
  2. （二）插电式混动乘用车市场规模快速扩大，竞争格局正在重塑
     1. 1.乘用车、客车市场走势分化，车型增速“一高一低”
     2. 2.合资乘用车企业参与度提升，市场份额迅速扩大
     3. 3.量产插电式混合动力车型逐渐丰富，消费选择增多
  3. （三）燃料电池车型聚焦商用车领域，处于小规模示范应用阶段
• 四 应用领域分布：私人规模持续扩大，公交领域增量空间有限
  1. （一）私人消费规模比例超半成，A00级车型市场份额超三成
     1. 1.限购城市市场占比约41%，新增约10万辆
     2. 2.排名前10省份占比近八成，多地以A00级车型为主
     3. 3.A00级轿车及SUV车型占比近七成
  2. （二）公共领域：公交市场增量有限，出租领域A级车受青睐
     1. 1.城市公交：电动化率超过半成，北上广深等一线位居前列
     2. 2.出租租赁：A级车受青睐，占比超过八成
     3. 3.物流货运：轻型货车占比达96%，广东占比近三成
• 五 趋势分析：产业步入提质增量阶段，市场竞争格局面临新变化
  1. （一）汽车整体市场增长乏力，新能源汽车保持高速发展
  2. （二）公共领域电动化进程提速，轻型货车有望成为主力
  3. （三）私人消费规模提升，汽车限购城市存量置换市场待发掘
  4. （四）中外企业参与度提升，插电式混合动力乘用车市场规模持续扩大
  5. （五）燃料电池尚处于起步期，商用车或成为市场突破点